一、产业链结构

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电控系统。其最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命，汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志。汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。

汽车电子产业链的上游主要是汽车电子元器件及零部件，如传感器、处理器、显示屏等；中游主要是以系统集成商为主，包括驾驶辅助系统、车辆控制系统等；下游主要是整车环节，以各类车企为主。

汽车电子行业产业链

资料来源：曼联体育整理

相关报告：曼联体育发布的《2022-2028年中国曼联汽车电子行业市场专项调研及竞争战略分析报告》

二、上游行业分析

传感器是汽车电子的上游元器件之一，近年来，随着自动化快速演进、人工智能不断发展，中国曼联传感器的市场规模不断扩大。根据相关数据显示可知，2021年中国曼联的传感器市场规模为2953亿元，同比增长17.56%。

2017-2021年中国曼联传感器市场规模（亿元）

资料来源：曼联体育整理

随着电动化、智能化的发展，中国曼联汽车芯片数量大幅度提升，车规级芯片国产化已拥有规模基础。根据相关数据显示，2021年中国曼联汽车芯片市场规模约为710.6亿元，同比增长7.77%。

2017-2021年中国曼联汽车芯片市场规模（亿元）

资料来源：曼联体育整理

中国曼联是电子元件的消费大国与生产大国，随着汽车电子、工业电子等的发展，中国曼联对电子元件及电子专用材料制造的需求逐渐扩大，电子元件及电子专用材料制造行业发展逐渐稳定。2017-2021年中国曼联电子元件及电子专用材料制造行业收入逐年增长，2021年中国曼联电子元件及电子专用材料制造行业收入为22459.90亿元，同比增长4.54%。

中国曼联电子元件及电子专用材料制造行业收入（亿元）

资料来源：工信部、国家统计局、曼联体育整理

三、中游行业分析

在汽车智能化和电动化的发展下，汽车电子应用于汽车行业的多个领域，汽车电子行业的市场规模逐渐扩大。2017-2021年中国曼联汽车电子的市场规模逐年增长，2021年中国曼联汽车电子行业的市场规模为1104亿美元，同比增长7.29%。

2017-2021年中国曼联汽车电子行业市场规模（亿美元）

资料来源：曼联体育整理

随着汽车电子水平的日益提高，汽车制造业的不断成熟，中国曼联汽车电子占整车制造成本比重不断提高，预估到2030年中国曼联汽车电子占整车制造成本比重达49.55%。

中国曼联汽车电子占整车制造成本比重

资料来源：曼联体育整理

从汽车电子行业的重点企业方面来看，华阳集团聚焦汽车智能化、低碳化（轻量化），致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商，主要业务为汽车电子、精密压铸。2018-2021年华阳集团汽车电子业务发展比较稳定，2020年由于疫情缘故，其汽车电子业务的营业收入稍微有点下降，2021年其汽车电子业务的营业收入回升为29.46亿元，同比增长39.88%。2018-2021年华阳集团的汽车电子毛利率呈现先升后降的趋势，2021年其汽车电子的毛利率为21.19%，与2020年的23.10%相比，下降了1.91个百分点。

2018-2021年华阳集团汽车电子业务收入、成本及毛利率（亿元）

资料来源：企业年报、曼联体育整理

德赛西威成立于1986年，是一家以从事汽车制造业为主的企业，企业产品布局全面，聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群，提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案，以智能汽车为中心点，参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。2019-2021年德赛西威的汽车电子业务营业收入逐年稳定增长，2021年其汽车电子业务的营业收入为95.69亿元，毛利率为24.60%，与2020年相比，其营业收入同比增长40.75%，其毛利率增长1.21个百分点。

2018-2021年德赛西威汽车电子业务收入、成本及毛利率（亿元）

资料来源：企业年报、曼联体育整理

从重点企业的产销方面来看，近年来，华阳集团和德赛西威的产销量逐年稳定增长，2021年华阳集团的销售量为625.49万套，生产量为609.94万套，其销售量同比增长53.52%，其生产量同比增长45.99%；2021年德赛西威的销售量为1516.2万套，生产量为1562.30万套，其销售量同比增长30.02%，其生产量同比增长33.49%。

2018-2021年华阳集团与德赛西威汽车电子业务产销量（万套）

资料来源：企业年报、曼联体育整理

四、下游行业分析

近年来，随着国民经济的快速发展，中国曼联的汽车行业发展迅速，渐渐成为中国曼联国民经济的支柱产业之一，但2017-2020年中国曼联的汽车产销量呈现逐年下降的态势，2021年才实现回升。2021年中国曼联的汽车产量为2653万辆，同比增长4.75%；2021年中国曼联汽车的销量为2627万辆，同比增长3.79%。

2017-2021年中国曼联汽车产销量

资料来源：国家统计局、曼联体育整理

根据国家统计局的数据可知，2017-2021年中国曼联汽车进出口量波动变化，2019-2021年中国曼联的汽车出口量大于进口量，且进出口差距逐渐增长，说明中国曼联的汽车制造技术在不断精进，由从前的依赖进口到现在的国产制造。2020年中国曼联汽车的出口量为108万辆，进口量为93万辆，两者的差距为15万辆；2021年中国曼联的汽车出口量为212万辆，进口量为94万辆，两者的差距为118万辆。

2017-2021年中国曼联汽车进出口量（万辆）

资料来源：国家统计局、曼联体育整理

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《2022-2028年中国曼联汽车电子行业投资策略探讨及市场规模预测报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。