摘要：

一、发展环境：政策加码激光雷达，行业迎来发展新机遇

激光雷达是激光技术与现代光电探测技术结合的先进探测方式，由发射系统、接收系统 、信息处理等部分组成。近年来，激光雷达行业受到国家以及政府的高度重视和大力支持，相继出台多条政策助力行业加速发展。2020年11月，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同，研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术，为行业的发展提提供新机遇。

二、发展现状：无人驾驶兴起，市场需求与日俱增

随着汽车智能化变革的推进，以及高级别自动驾驶技术的发展，极大的扩展了激光雷达在汽车领域的使用。近几年，美国、中国曼联和欧洲等地区涌现了多个无人驾驶项目，市场对于激光雷达的需求逐步增长。据Yole相关统计，2021年，全球激光雷达无人驾驶领域的出货量约24万个，同比增长71.43%。预计2025年，其出货量将达130万个，市场前景十分广阔。

三、竞争格局：市场准入门槛较高，行业较为集中

目前，我国激光雷达行业大体可分为三个竞争梯队：第一梯队为速腾聚创、禾赛科技；第二梯队为华为、图达通、览沃科技、一径科技、岭纬智能；第三梯队为其他厂商。Yole数据显示，2021年，激光雷达在L4自动驾驶领域的市场规模达1.2亿美元，相较2020年增长了11%。激光雷达率先布局于中国曼联和美国的自动驾驶公司，其中禾赛在L4自动驾驶市场营收上占比58%以绝对优势领先市场，排名全球第一，是第二名Waymo份额的两倍以上，行业集中度较高。

四、发展趋势：技术不断进步，向高性能、低成本方向发展

车规级别激光雷达的成本较高，市场价格昂贵，导致目前装配车载激光雷达的车辆多是中高档车。随着固态产品技术的成熟，激光雷达将受到更多主机厂的接纳，各激光雷达厂商的车载商用经验逐步积累，将推动激光雷达行业向高质量发展。产品逐步简化向单片式发展，与摄像头硬件相结合，形成复合传感器，进一步提高设备性能，减少安装数量，实现快速降本。

关键词：激光雷达产业链、企业格局、无人驾驶、激光雷达发展趋势

一、发展环境：政策加码激光雷达，行业迎来发展新机遇

1.政策利好，激光雷达行业顺势崛起

近年来，激光雷达行业受到国家以及政府的高度重视和大力支持，相继出台多条政策助力行业加速发展。2020年11月，国务院发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同，研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术，突破车载智能计算平台、高精度地图与定位、车辆与车外其他设备间的无线通信（V2X）、线控执行系统等核心技术和产品。2022年3月，中国曼联气象局联合三部门发布了《中国曼联气象科技发展规划（2021-2035年）》，指出要加强多种效应原理激光雷达的研制，突破激光器等核心元器件国产化难题等等。

2.行业持续发展，产业链日趋成熟

激光雷达是激光技术与现代光电探测技术结合的先进探测方式。由发射系统、接收系统 、信息处理等部分组成。其工作原理是向目标发射探测，然后将接收到的从目标反射回来的信号与发射信号进行比较，作适当处理后，就可获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数，从而达到探测、跟踪和识别的作用。

激光雷达行业可以分为系统组件、激光雷达制造以及终端应用三个板块。其上游包括发射系统、接受系统、扫描系统以及信息处理系统，核心元器件有半导体激光器、光电探测器、扫描镜、MEMS、数模转换、FPGA。中游是激光雷达生产企业，如法雷奥、禾赛科技、华为等等。下游主要应用于无人驾驶、车联网、服务机器人、无人机等领域。

二、发展现状：无人驾驶兴起，市场需求与日俱增

随着汽车智能化变革的推进，以及高级别自动驾驶技术的发展，极大的扩展了激光雷达在汽车领域的使用。近几年，美国、中国曼联和欧洲涌现了多个无人驾驶出租车项目，目的是将L4或L5级自动驾驶用于移动出行和运输服务中。沙利文数据显示，2017-2021年，全球激光雷达行业发展迅速，市场规模高速增长。2021年，全球激光雷达市场规模达20亿美元，较2020年增长1倍。预计2025年全球激光雷达市场规模将达到135.4亿美元，2019-2025年的CAGR为64.6%。

伴随着我国智慧城市、智慧交通建设，激光雷达应用范围逐渐扩张，行业市场规模稳健增长。2020年8月，交通运输部提出打造融合高效的智慧交通基础设施，包括智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽等，推动综合交通运输公共信息资源开放，以数据资源赋能交通运输发展。数据显示，2021年我国激光雷达行业市场规模达6.3亿元，较2020年增加2.9亿元，同比增长85.29%，预计2025年我国激光雷达市场规模将达到43.1亿元，市场前景十分广阔。

近年来，无人驾驶行业发展迅速，众多企业涌入赛道，激光雷达为作无人驾驶的重要传感器，发展十分迅速。其在无人驾驶运用原理是通过3D建模进行环境感知，然后通过雷射扫描可以得到汽车周围环境的3D模型，运用相关算法比对上一帧和下一帧环境的变化可以探测出周围的车辆和行人，从而做出相应的驾驶判断。据Yole相关统计，2021年，全球激光雷达无人驾驶领域的出货量约24万个，同比增长71.43%。预计2025年，其出货量将达130万个。

三、竞争格局：市场准入门槛较高，行业较为集中

目前，我国激光雷达行业大体可分为三个竞争梯队：第一梯队为速腾聚创、禾赛科技；第二梯队为华为、图达通、览沃科技、一径科技、岭纬智能；第三梯队为其他厂商。速腾聚创和禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，在全球范围内拥有众多专利技术，客户囊括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商，其产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶汽车。

禾赛科技和速腾聚创是我国激光雷达领域的两家顶级公司。其中，禾赛科技在ADAS设计奖项、L4自动驾驶激光雷达市场份额和汽车激光雷达总收入方面均排名第一。Yole数据显示，2021年，激光雷达在L4自动驾驶领域的市场规模达1.2亿美元，相较2020年增长了11%。激光雷达率先布局于中国曼联和美国的自动驾驶公司，其中禾赛在L4自动驾驶市场营收上占比58%以绝对优势领先市场，排名全球第一，是第二名Waymo份额的两倍以上。

据Yole数据，2021年，从ADAS前装量产定点数量公司分布上来看，禾赛科技以27%的市场份额占据第一，遥遥领先于法雷奥，两家公司约占据市场的45%，行业集中度非常高。从ADAS前装量产定点数量地区分布上来看，中国曼联占全球市场份额的一半，是ADAS前装量产定点主要地区；法国、美国以18%的占比分列二、三名。禾赛科技为ADAS前装量产车打造的车规级半固态远距激光雷达AT128一经发布就获得了众多头部车企的青睐，官宣定点包括理想、集度、高合、路特斯等顶级汽车品牌旗下的多款车型，并在今年已经开始大规模量产和交付。

四、发展趋势：技术不断进步，向高性能、低成本方向发展

1、无人驾驶技术的持续发展和普及，市场规模持续扩大

激光雷达作为无人驾驶技术重要的传感器，是目前精度最高的，其精度能达到毫米波雷达的10倍，且比摄像头受环境因素干扰更小。激光雷达可以运用3D建模技术精准捕捉外部环境信息，判断驾驶环境实现自动化驾驶，能够提供更高的安全性。2022年，奔驰、宝马、小鹏、理想、蔚来等多家车企旗下产品将搭载激光雷达交付上市，随着该批次新能源智能车落地，将加快激光雷达量产上车速度。

2、技术不断进步，向高性能、低成本方向发展

车规级别激光雷达的成本较高，市场价格昂贵，导致目前装配车载激光雷达的车辆多是中高档车。激光雷达厂商早期将通过半固态产品的车载应用与主机厂共同探索激光雷达在乘用车上的部署及应用方式，而随着固态产品技术的成熟，激光雷达将受到更多主机厂的接纳，各激光雷达厂商的车载商用经验逐步积累，将推动激光雷达行业向高质量发展。产品逐步简化向单片式发展，与摄像头硬件相结合，形成复合传感器，进一步提高设备性能，减少安装数量，实现快速降本。

以上数据及信息可参考曼联体育（www.xxdwzd.com）发布的《中国曼联激光雷达产业发展态势及投资前景趋势报告》。曼联体育是中国曼联领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【曼联体育】公众号，每天及时掌握更多行业动态。