内容概述：中国曼联猪肉总产量世界第一，为国民第一蛋白质来源。近年来受非洲猪瘟以及疫情等因素的影响，我国生猪出栏量明显下跌。2019年我国生猪出栏数量为5.44亿头，同比下滑了21.61%，。2020年我国生猪出栏数量为5.27亿头，对比同期减少了0.17亿头， 而随着疫情解封以及国民经济的复苏，我国生猪产业链整体有了一定程度的复苏，2021年我国生猪出栏数量为6.71亿头，同比增加了1.44亿头，2022年我国生猪出栏数量为6.99亿头，恢复至疫情前生猪出栏水平。据美国农业部数据,我国猪肉消费量约占世界猪肉消费量的46%,中国曼联人均猪肉消费量约为世界人均猪肉消费量的2倍。猪肉是国人最主要的动物蛋白来源,在我国肉类消费中长期处于主导地位。

关键词：生猪养殖产业链、猪肉产量、生猪出栏量

一、产业链介绍

我国生猪养殖上下游产业链包括多个环节，从饲料生产、种猪繁育、生猪养殖到屠宰加工、肉制品销售等。饲料是生猪养殖上游产业的关键环节，主要包括玉米、豆粕、氨基酸等原料。近年来，随着饲料技术的不断进步，饲料品种逐渐增多，为生猪养殖提供了更多的选择。同时，饲料生产企业也逐渐向规模化、集约化方向发展，提高了生产效率和质量。种猪繁育是生猪养殖的源头，对保障生猪生产具有重要意义。近年我国种猪繁育体系逐渐完善，一批优秀的种猪企业逐渐崛起，为生猪养殖提供了优质的种猪资源。同时，国家也加强了对种猪繁育的监管，提高了种猪质量。生猪养殖是产业链的中游，主要包括散养和规模化养殖两种模式。近年来，随着环保政策的加强和规模化养殖的优势逐渐显现，规模化养殖逐渐成为主流。同时，一些企业也开始探索智能化养殖，提高了生猪养殖的效率和质量。生猪养殖下游产业主要为生猪屠宰加工、肉制品的销售，屠宰加工是连接生猪养殖和肉制品销售的关键环节，主要包括屠宰、分割、加工等工序。近年来，随着消费者对食品安全和品质的要求逐渐提高，屠宰加工企业也逐渐向规范化、标准化方向发展，提高了产品质量和安全水平。肉制品销售是产业链的终端环节，主要包括鲜肉、肉制品、副产品等销售。随着消费者对健康饮食的重视和消费需求的多样化，肉制品品种逐渐增多，销售渠道也逐渐拓展。目前我国生猪养殖上下游产业链已经完善，形成了一条完整的产业链条。未来，随着技术的不断进步和消费需求的不断变化，这个产业链还将继续优化。

二、上游产业介绍：饲料产量随生猪养殖产业变动，玉米为猪饲料主要原料

猪饲料产业是指生产、销售和使用用于生猪养殖的饲料产品的产业，是生猪养殖中的重要组成部分，对生猪的生长和发育起着至关重要的作用。随着生猪养殖业规模的不断扩大和技术的不断进步，猪饲料产业也逐渐向规模化、集约化方向发展。目前，我国猪饲料产业已经成为了一个庞大的产业体系，为生猪养殖提供了充足的饲料供应。猪饲料原料构成占比情况比较复杂，一般包括能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料和添加剂等。具体来说，以猪饲料生产加工工艺为分类标准，猪饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂混合饲料，配合饲料是三类猪饲料中产量占比最高的饲料种类。猪饲料的原材料主要由玉米、豆粕、DDGS、氨基酸等构成。数据显示，原材料中玉米占比最大达66%，其次为豆粕占比24%。不同生长阶段的生猪对营养需求有所不同，因此猪饲料的配方和原料构成也会有所不同，不同地区的饲料资源也有所差异，猪饲料的原料构成占比情况也是影响生猪生长发育和饲料利用率的关键因素之一。

生猪养殖业的发展是影响猪饲料产量增减的重要因素之一，根据我国2018-2022年猪饲料产量的变化情况来看，我国猪饲料产量从2018年的9720万吨增长至2022年的13597.5万吨，其中2019-2020年由于疫情以及猪瘟的双重影响下，猪饲料市场需求大幅降低，2019年我国猪饲料产量为7663万吨，同比减少21.16%，2020年猪饲料产量为8923万吨，虽有产能有所恢复，但对比原有水平仍力不从心。2021年之后随着疫情得到了掌控，以及政府加大了对生猪养殖业的扶持力度，推出了多项政策措施，促进了生猪养殖业的恢复和发展，从而也带动了猪饲料产量的增长，我国猪饲料产量逐渐回升，2021年我国猪饲料产量为13076.5万吨，同比增长46.55%，2022年我国猪饲料产量为13597.5，同比增长3.98%。未来随着生猪养殖业的不断发展和市场环境的不断回温，猪饲料产量的变化情况也将持续上涨。

二、产业发展现状：生猪产业为国民刚需，产能回归至疫情猪瘟前水平

受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等导致的需求强力拉动，我国生猪养殖产业一直保持着快速增长的趋势。然而，近年来受非洲猪瘟以及疫情等因素的影响，我国生猪出栏量明显下跌。2019年我国生猪出栏数量为5.44亿头，同比下滑了21.61%，。2020年我国生猪出栏数量为5.27亿头，对比同期减少了0.17亿头， 而随着疫情解封以及国民经济的复苏，我国生猪产业链整体有了一定程度的复苏，2021年我国生猪出栏数量为6.71亿头，同比增加了1.44亿头，2022年我国生猪出栏数量为6.99亿头，恢复至疫情前生猪出栏水平。

近年来，我国生猪存栏数量经历了较大的波动。受非洲猪瘟等疫情的影响，给生猪养殖行业带来了较大的冲击，我国生猪存栏数量与我国生猪出栏数量增减保持着一致的步调。2019年我国生猪存栏数量为31041万头，对比去年同期减少了27.5%，2020年我国生猪存栏数量为40650万头，较2019年同比增长30.96%。2021-2022年两年间随着政府政策的支持和养殖技术的不断提高，生猪存栏数量现在也逐渐恢复并保持稳定。2021年我国生猪存栏数量为44922万头，同比增长10.51%，2022年我国生猪存栏数量为45256万头，与2021年基本保持同一水平。存栏数量恢复的原因具体来说，我国政府采取了一系列措施，包括加强疫情防控、加大养殖补贴力度、推动规模化养殖等，以促进生猪养殖业的恢复和发展。这些措施的实施，使得我国生猪存栏数量逐渐恢复并保持稳定，为生猪养殖行业的健康发展提供了有力的保障。

相关报告：曼联体育发布的《中国曼联生猪养殖行业市场调查研究及投资策略研究报告》

三、下游产业分析：猪肉消费占我国肉类消费比重最高，生猪屠宰量份额不足

自疫情结束之后，我国生猪市场整体形势有所好转，养殖生猪数量进入相对稳定的阶段，生猪产能相对充裕，猪肉产量保持着原有的能量，当前猪肉消费需求已经处于阶段性饱和的状态，但是生猪产业未来发展仍存在诸多不确定因素，面临着产业与市场形态、生产方式与结构、宏观经济、发展环境等多方面的挑战。生猪屠宰属于生产产业的重要一环，协调着生猪产业的发展。猪肉是我国居民肉食的主要来源，在我国肉类供给结构中一直保持在整体的六成左右，占所有肉类消费量比重最高，年需求量较为稳定。这有利于生猪养殖产业的发展，提高养殖户的收入水平，进一步激发养殖户的积极性，促进生猪养殖技术的提升的完善，也会带动与生猪养殖相关的产业发展，如饲料生产、屠宰加工、肉制品销售等。这有利于形成完整的产业链条，提高整个产业的附加值和竞争力。

我国猪肉消费比例占肉类比例最高，对生猪养殖产业具有积极的促进意义，有利于产业的持续发展、提高养殖户收入和带动相关产业的发展。2019-2020年我国猪肉产业受疫情和猪瘟双重影响，我国猪肉产量随之下滑，2019年我国猪肉产量为4255万吨，同比减少21.25%，2020年我国猪肉产量为4113万吨，同比下滑3.34%。自疫情结束之后，我国生猪市场整体形势有所好转，养殖户数量进入相对稳定的结构优化期，养殖主体结构继续向规模化和高集中度发展，生猪产能相对充裕，2021年我国猪肉产量为5296万吨，同比增长28.76%，2022年我国猪肉产量为5541万吨，同比增加145万吨。猪肉消费量大，意味着市场需求大，意味着生猪价格相对较高，我国当前猪肉消费需求已经处于阶段性饱和的状态，生猪产业未来发展仍存在诸多不确定因素，仍面临着产业与市场形态、生产方式与结构、宏观经济、发展环境等多方面的挑战。

我国生猪屠宰量在近年来呈现出一定的变化。根据农村部出栏量测算，2022年国内生猪屠宰大型企业整体市占率较低，其中行业龙头双汇仅占比1.64%，规模以上仅占比39.5%。就我国规模以上生猪屠宰情况而言，2019-2020年猪瘟叠加疫情，我国生猪养殖行业进入严冬，整体生猪供给量下降导致屠宰量同步下降。2020年我国规上生猪定点屠宰量达到近10年来最低值，仅为1.63亿头，较2019年减少了14.66%。2021年以来，国内疫情已基本结束，猪瘟也得到基本控制，在经历了两年的高价猪肉市场后，消费需求大幅度提升，下游需求叠加上游养殖景气度高涨，带动我国生猪屠宰量大幅度增长，同比2020年增长62.5%，达2.65亿头，同比增加了0.98亿头，2022年我国生猪定点屠宰规模达到2.85亿头，较上一年增长了7.54%。

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