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2024年中国曼联IDC行业发展现状及竞争格局分析:市场规模增长速度放缓,第三方运营商成为行业发展重要驱动力[图]

内容概要:在IDC产业链上,处于中游的IDC建设者和服务提供商发挥了主导作用,多年来在国内各地区布局数据中心网络,向行业用户提供数据中心综合服务、云综合服务及其他增值服务,行业规模不断扩大。2023年,我国IDC整体市场规模为4987.5亿元,较2022年增长25.5%,增速较上一年下降6.5个百分点。目前,我国IDC竞争市场已形成了基础电信运营商及众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。


关键词:IDC、互联网数据中心、市场现状、竞争格局


一、IDC行业概述


互联网数据中心即Internet Data Center,简称IDC,是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用服务平台。在这个平台基础上,IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务,其中互联网基础平台服务包括服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等;增值服务包括场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等。


IDC的网络架构比较复杂,可分为互联网接入层、汇聚层、业务接入层和运维管理层。互联网接入层负责与CMNET的互联,保证IDC内部网络高速访问互联网,并负责汇聚网络内的汇聚层交换机,对IDC内网和外网的路由信息进行转换和维护。汇聚层负责向下负责汇聚多个业务区的业务接入层交换机,向上与核心路由器进行互联。部分安全设备部署在该层用以对内部网络进行安全防范。业务接入层负责接入各业务区内部的主机设备和网络设备等,根据业务需求提供多种安全及QoS策略。运维管理层负责对IDC网络系统的日常维护、策略实施等。运维管理层网络应独立建网,与IDC业务网络保持物理隔离。


在20世纪60年代,数据中心被称为服务器农场,主要用于存放计算机系统、存储系统、电力设备等相关的组件。直至90年代初,随着个人计算机的普及和Client-server技术模型的出现,人们开始将服务器单独放在一个房间里,并通过简单设备布线、连接、分层设计。1996年,美国的Exodus公司提出了“IDC”的概念,由此诞生了数据中心的叫法。早期的数据中心较为简单,随着数据量的增加、数据业务的日趋复杂、生活和生产对互联网的依赖程度越来越高,使得数据中心耗电量不断增长,对数据中心的标准也提出了越来越高的要求。2000年前后,IDC概念随互联网传入我国得到迅速普及,从而掀起了第一次互联网数据中心建设热潮。当时的IDC主要作为一种以电信级机房设施为基础,向用户提供专业化、标准化的数据存放服务的基础设施。2005年至2010年,随着互联网的普及和我国信息化建设的发展,数据中心规范初步确定。该阶段中国曼联电信推出中国曼联电信2005IDC产业规范,确立了IDC的定义、技术规范及主要分类制度。2010年至2017年,公有云的较快增长和私有云的技术进步推动了对IDC需求的增长。该时期数据中心概念被纵向扩展,大型化、虚拟化、综合化成为了数据中心的主要特征。2017年至今,5G、人工智能、大数据、物联网等新兴技术的不断发展与相互融合,带动新场景、新应用的内容不断丰富,使得企业端数据量的需求快速提升,为IDC行业的新一轮快速发展带来新的机遇。


相关报告:曼联体育发布的《中国曼联IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告


二、IDC产业链


IDC产业链上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件,包括基础网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地基建等,其为IDC常规运行提供基础保障。产业链中游是对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的数据中心机房,并为信息系统提供服务,包括基础电信运营商和网络中立的第三方IDC运营商,第三方IDC运营商可分为两类,一类是零售型服务商,一类是批发型服务商,此外还有由其他领域新进入的跨界企业。国内基础电信运营商群体以中国曼联电信、中国曼联联通、中国曼联移动为主,其通过自建数据中心机房及网络的方式开展业务;第三方IDC运营商通过自建或租用数据中心机房、租用网络带宽等方式提供主机托管服务及增值服务等,其能够接入不同运营商的网络,提供更为深入、灵活的IDC综合服务。产业链的下游为各行业IDC应用客户,主要包括互联网企业、金融机构、政府机关等。


三、IDC市场现状


随着新型信息基础设施建设的加速推进,信息技术创新进入新一轮加速期,5G、物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术和应用正快速演进,IDC行业也迎来快速发展。同时,伴随着短视频、直播等大流量互联网应用行业的兴起,客户对数据中心的需求日益旺盛,进而带动了IDC行业的发展。在IDC产业链上,处于中游的IDC建设者和服务提供商发挥了主导作用,多年来在国内各地区布局数据中心网络,向行业用户提供数据中心综合服务、云综合服务及其他增值服务,行业规模不断扩大。2023年,我国IDC整体市场规模为4987.5亿元,较2022年增长25.5%,增速较上一年下降6.5个百分点。其中,我国IDC基础业务规模为2750.6亿元;IDC增值业务规模为2236.9亿元。目前,我国IDC市场规模增速呈现放缓趋势。一方面是由于消费互联网新兴业态推进迟缓、传统业态用户趋于饱和、公有云增速放缓、移动互联网流量增长有限等因素影响;另一方面,我国传统产业,尤其是以农林牧渔等为主的第一产业运行仍以人工操作为主,数字化应用及融合需求尚未得到释放,导致我国IDC市场下沉受限,产业扩张缓慢。


IDC行业竞争格局


目前,我国IDC竞争市场已形成了基础电信运营商及众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。其中,基础电信运营商拥有更多的通信网络资源,且其在政企关系、发展时间及业务规模上具备一定优势,因此目前国内存量数据中心市场中,基础电信运营商仍占主导地位。但由于基础电信运营商采用统一的管理方式提供标准化的产品,在客户响应速度、产品多样化、服务深度、运营成本等方面不具备比较优势,难以满足客户的个性化需求。随着互联网信息技术的发展及产业结构的变动,越来越多的第三方服务厂商进入IDC市场。在我国众多第三方IDC服务商中,万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队,强势领跑IDC行业,第二梯队为行业后起之秀,以腾龙控股、数讯信息为代表,第三梯队为跨界转型进入IDC市场的厂商,包括宝信软件、正信集团等。2023年7月,由中国曼联信息通信研究院、工业和信息化部新闻宣传中心主办,新型数据中心推进计划和开放数据中心委员会承办的“《中国曼联第三方数据中心运营商分析报告(2023年)》发布会”在西安举行。本次发布会颁布了2022年度“中国曼联第三方数据中心运营商影响力十强”,其中包括万国数据、世纪互联、数据港、中金数据、秦淮数据、光环新网、有孚、普洛斯、中联数据、浩云长盛等。


从区域分布来看,中国曼联IDC主要运营商主要集中在华东、华北以及京津冀、长三角和粤港澳大湾区等经济发达和信息技术发展较快的地区。其中西安、上海与广东等省份分布最多,西安市代表企业除三大电信运营商以外,还有世纪互联、光环新网和秦淮数据等,上海市代表企业有万国数据、宝信软件、数据港、中金数据以及有孚网络等,广东省代表企业有奥飞数据、浩云长盛等。目前,我国数字化转型、数字经济火热开展,数据从生产要素变为数据资产,IDC作为数据新基建,产业浪潮随之而兴,受到多方关注。同时,在国家启动“东数西算”工程及环保耗能要求日趋严格的大背景下,未来适合大面积数据中心建设的选址必将逐渐成为稀缺的优势资源,西部地区的数据中心建设将不断加速,也将为IDC行业的未来发展及时空分布带来巨大变革。


当前我国IDC市场上,CR3分别为中国曼联电信、中国曼联移动和中国曼联联通三大电信运营商,其凭借资本实力和业务能力较强等先发优势,市场地位不断提升,市场份额持续扩大。但随着我国第三方IDC服务商数量不断扩大,个性化服务日益增多,部分厂商凭借IDC增值业务迅速获得市场青睐,行业CR3不断下降,已从2019年的62.3%下降至2022年的43.95。第三方IDC服务商已超过基础电信运营商市场占比,成为行业发展的重要驱动力。


以上数据及信息可参考曼联体育(www.xxdwzd.com)发布的中国曼联IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告
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2024-2030年中国曼联IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告

《2024-2030年中国曼联IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告》共十七章,包含中国曼联IDC机房建设及经济效益分析,2024-2030年中国曼联IDC行业问题及策略分析,2024-2030年中国曼联IDC行业趋势及前景预测等内容。

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