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曼联产业百科

一、定义及分类
二、商业模式
1、采购模式
2、生产模式
3、销售模式
三、行业政策
1、主管部门及监管体制
2、相关政策
四、发展历程
五、行业壁垒
1、业绩壁垒
2、技术壁垒
3、资金壁垒
4、生产管理经验壁垒
六、产业链
1、行业产业链分析
2、行业领先企业分析
七、行业现状
八、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
九、竞争格局
十、发展趋势

输电线路铁塔

摘要:随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求不断增长。输电线路铁塔作为输电线路的基础设施,能够保障电力的稳定输送,满足各行各业的用电需求。近年来,我国输电线路铁塔行业市场规模逐渐扩大,2022年我国输电线路铁塔行业市场规模达到595.2亿元。我国输电线路铁塔行业属于完全竞争行业,生产企业数量众多,呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局。未来,我国输电线路铁塔行业将朝着生产智能化和数字化、生产材料创新应用化以及输电技术高质量化发展。


、定义及分类


输电线路铁塔是一种用于支持高压和超高压架空送电线路导线或避雷线的构筑物,通常是由金属材料如铁、钢等制成。它的主要作用是承载导线和地线,确保它们之间保持足够的安全距离。输电线路铁塔的结构特点属于空间桁架结构,主要由等边角钢或组合角钢构成,杆件间的连接通常采用螺栓通过受剪力连接。按照产品特性与类型可分为角钢塔、钢管塔、钢管杆和变电构支架。


二、商业模式


1、采购模式


输电线路铁塔生产企业生产过程中采购的原材料有两大类:一类是直接用于生产的主要原材料,包括钢材、板材等,另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料,包括锌锭、紧固件等。企业制定了供应商管理体系和物资采购流程体系,企业供应部和质检部对供应商资格进行认证并定期进行评估,对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。企业供应部遵循“以销定产、以产定采、适度备货”的原则编制采购计划,根据计划组织采购。采购方式主要采用公开招标、公开竞争性谈判和询价等采购方式。


2、生产模式


输电线路铁塔生产企业生产模式实行“按订单组织生产”的生产模式。根据市场部门提供的信息,滚动修编三个月生产计划,制定月度及周生产计划,统筹调配生产资源,按计划执行生产任务。各生产部门通过生产计划月度分析制度和生产例会制度及时协调、解决生产过程中存在的问题,保障生产顺畅高效。


3、销售模式


输电线路铁塔生产企业销售模式主要采用以直销为主的销售模式。输电线路铁塔产品的客户主要是国家电网、南方电网等电网公司。国内投资建设运营电网的公司主要包括国家电网和南方电网,其中国曼联家电网经营区域覆盖国内26个省(自治区、直辖市),供电范围占国土面积的88%,供电人口超过11亿;南方电网则为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障。国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金投资,采用公开招投标的方式确定中标单位。国家电网和南方电网对输电线路铁塔产品统一集中招标采购,包括每年会有若干批次的集中规模招标采购、特高压项目的招标采购和协议库存集中采购。除国家电网、南方电网外,发电企业和用户工程一般采用公开招投标、邀请招标或需方询价比价等方式确定供应商。


三、行业政策


1、主管部门及监管体制


输电线路铁塔行业主管部门主要有国家发展和改革委员会、国家能源局、国家市场监督管理总局等。由于输电线路铁塔产品主要应用于电网,因此本行业受电网投资的影响较大,电力行业的政府主管部门是国家发改委。国家发改委主要负责审定或审核电力行业的发展战略规划和改革发展相关重大政策,核准重大投资项目,对电力行业实施宏观管理和监督。电力行业涉及的监管部门还包括国家能源局。国家能源局负责研究提出能源发展战略的建议,拟定能源发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。输电线路铁塔是输送电力资源的关键产品,其质量情况直接关系到国家电力系统能否安全稳定地运行,因此,在过去很长一段时间内,我国对输电线路铁塔制造企业实行生产许可证管理制度,由国家市场监督管理总局负责颁发电力铁塔产品的生产许可证及统一管理工作,输电线路铁塔制造企业需按照《电力铁塔产品生产许可证实施细则》获得输电线路铁塔的生产许可证并接受国家市场监督管理总局的监督和质量抽查。


输电线路铁塔行业的自律组织主要包括中国曼联电力企业联合会、中国曼联钢结构协会等。中电联设立的与输电线路铁塔相关的自律组织包括全国电力架空线路标委会、中电联杆塔与基础标委会、中电联杆塔专家委员会。全国电力架空线路标委会和中电联杆塔与基础标委会在国家标准化管理委员会、中国曼联电力企业联合会标准化中心领导下负责全国架空线路金具、杆塔及基础、线路运行等技术领域的标准化归口管理工作,负责国际电工委员会架空线路技术委员会(IEC/TC11)国内技术归口管理工作。中电联杆塔专家委员会旨在搭建电力行业架空输配电技术交流平台,充分发挥各自技术优势,不断提高输配电杆塔设计制造的技术水平,推动新材料开发和新技术应用,实现标准化设计和加工,降低生产成本,引领输电线路杆塔发展方向,推动杆塔智能制造和电网线路建设向着资源节约、绿色环保方向发展。


我国金属结构制造业的自律组织是中国曼联钢结构协会,其下属的“塔桅钢结构分会”负责铁塔制造行业的自律管理,其主要职责有:1)调研行业技术发展动态、趋势和技术政策,向政府有关部门提供决策参考;2)组织钢材生产等单位进行跨部门、跨行业、跨学科的新材料、加工制造技术的推广和应用研究,推进高耸塔桅技术创新;3)协调塔桅钢结构综合技术的实施,促进新技术、新产品、新工艺的推广应用;4)组织行业研讨、论坛等活动,促进行业内、国内外的交流与合作。


2、相关政策


输电线路铁塔是我国电力工业建设重要的基础设施,国家颁布的有关产业政策对本行业的发展有着重要影响。如《2021年能源工作指导意见》,积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设,推动输电线路铁塔行业下游需求的发展,促进输电线路铁塔行业的发展。《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》等一系列政策促进特高压的发展,特高压作为远距离电力输送的重要工具,成为我国“西电东送,北电南供,水火互济,风光互补”的能源运输大动脉,不仅可以有效解决新能源发电端和用户端的空间错配问题,还能破解能源电力发展的深层次矛盾,实现能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变,有力推动清洁低碳转型。因此,特高压成为了我国“十四五”期间电网重点投资方向,同时对输电线路铁塔行业技术提出了一定要求,促进我国输电线路铁塔行业的发展。2023年1月,国务院出台了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,明确要加强能源基础设施建设,进一步巩固了输电路铁塔行业发展基础。


四、发展历程


输电线路铁塔是架空输配电线路中的主要设备,其结构性能直接影响线路的安全性、经济性和可靠性,是电网建设和改造中不可或缺的重要组成部分,其发展离不开国家电力工业的发展。早期由于我国电力建设落后,输送电压等级较低,以10千伏、35千伏和66千伏低压输电线路为主,这些等级的输电线路对线路设备的要求相对较低,输电线路塔以木材及钢筋水泥杆为主要材料。在第一个“五年计划”期间,国家决定在全国最大的钢铁基地鞍山建设“鞍钢无缝钢管厂、大型轧钢厂和炼铁厂七号高炉”三大工程,为之配套架设的我国第一条自行设计的220千伏丰满-李石寨输电线路,采用了钢制杆塔。改革开放后,为满足我国国民经济快速发展的需要,电力建设速度加快,330千伏~750千伏的输电线路快速发展,对输电线路铁塔需求大幅上升,输电线路铁塔制造企业如雨后春笋般纷纷成立。2006年8月,我国首条1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程开工建设,拉开了我国特高压建设的序幕。特高压输电线路铁塔制造的高要求,催生了输电线路铁塔制造行业装备、管理能力、技术水平的快速提升。


五、行业壁垒


1、业绩壁垒


在输电线路铁塔产品的招投标过程中,招标主体除了对投标企业的专业资质、生产设备、人员有明确要求外,投标企业还必须满足相应等级输电线路铁塔产品的供货业绩要求。尚未为特高压工程供过货的企业,由于不能提供过往业绩的材料,无法进入特高压建设招投标市场,而那些实力较弱的铁塔企业也往往因供货业绩达不到要求而不能参与国家骨干电网建设工程招投标。电网公司招标过程对投标单位严格的业绩要求,使得本行业进入门槛较高,一般企业难以进入。


2、技术壁垒


输电线路铁塔产品的主要原材料是钢材,作为大型高耸塔桅钢结构或网架钢结构,输电线路铁塔产品在生产制造过程中存在一定的技术壁垒。企业在承接输电线路铁塔订单时,首先要对电力设计院出具的输电线路铁塔结构图进行放样处理,放样的质量直接决定输电线路铁塔的制造和安装情况;其次在输电线路铁塔的生产中,输电线路铁塔的材料选择和结构规格、不同钢材和不同部件的制造工艺对最终的输电线路铁塔产品质量有着较大影响;暴露于室外的输电线路铁塔还需进行防腐处理以延长使用寿命,防腐技术也成为制约产品质量的又一要素。因此,输电线路铁塔行业存在一定的技术壁垒。同时,随着我国电网建设力度的加大,超高压、特高压输电线路铁塔产品的市场需求扩大,电压等级的提高对输电线路铁塔产品的结构设计、钢材性能、生产工艺等都提出了更高的要求。因此,受限于行业的技术壁垒,低电压等级输电线路铁塔供应商难以制造符合质量要求的高电压等级输电线路铁塔。


3、资金壁垒


国内输电线路铁塔是通过招投标的方式实现销售的,招标方(主要是国家电网、南方电网)对投标方的生产设备、生产场地等有着较为严格的要求。同时,对于特高压输电线路铁塔供应商还要求其具备自动化角钢生产线、自动化钢管塔生产线、自动化焊接设备、大型数控钻床和机床、大型液压成型机等设备,而这些设备的采购需要企业投入大量资金,小型企业难以承担。铁塔生产企业投标成功后,需要预留足够的流动资金实现原材料的采购、安排工人生产,且在产品交付成功后,仍有合同总金额一定比例的款项作为质量保证金延期支付。因此,输电线路铁塔企业必须具有充足的资金应对固定资产投资和日常生产经营,对新进入的企业形成了一定的资金壁垒。


4、生产管理经验壁垒


专业生产管理经验是输电线路铁塔生产企业的核心能力之一。输电线路铁塔系非标准化产品,对生产管理经验要求较高,专业生产管理经验包括对电力行业标准规范及行业特点的理解,长期的技术工艺经验积累,专业生产装备的配置能力和精细的过程管理。因此,专业生产管理经验是决定企业行业地位的核心要素之一。


六、产业链


1、行业产业链分析


输电线路铁塔行业产业链上游主要为原材料行业,生产制造输电线路铁塔需要的主要原材料有钢材、锌锭等,钢材在铁塔生产成本中约占60%以上,锌锭约占10%。中游则主要是输电线路铁塔的生产制造。下游则主要应用于电力电网行业。中国曼联输电线路铁塔行业产业链如下图所示:

输电线路铁塔行业产业链
钢材
宝山钢铁股份有限公司
首都钢铁集团有限公司
鞍山钢铁集团有限公司
武汉钢铁集团公司
锌锭
紫金矿业集团股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
西部矿业股份有限公司
上游
青岛汇金通电力设备股份有限公司
常熟风范电力设备股份有限公司
青岛东方铁塔股份有限公司
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
中游
电力电网
下游


从上游来看:输电线路铁塔行业上游为钢材、锌锭等金属行业,在输电线路铁塔生产成本中占比较高。原材料供应和价格水平的波动会对输电线路铁塔企业的生产成本造成影响,带来行业利润水平的波动。


从下游来看:输电线路铁塔行业的下游主要客户为国家电网、南方电网等电网公司及电力用户工程。电力行业的投资规划将在很大程度上决定输电线路铁塔的市场需求,进而将对输电线路铁塔行业产生较大影响。


2、行业领先企业分析


(1)青岛汇金通电力设备股份有限公司


青岛汇金通电力设备股份有限公司于2016年12月在上海证券交易所主板上市,主营业务包括输电线路角钢塔、钢管塔、变电构支架等电力输送设备的研发、生产和销售。近年来,汇金通营业收入逐年上涨。2022年度实现营业收入36.09亿元,同比增长12.31%;实现归属于上市公司股东的净利润0.40亿元。2023年1-9月实现营业收入28.15亿元,同比上年同期增长4.82%。


(2)宏盛华源铁塔集团股份有限公司


宏盛华源铁塔集团股份有限公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售,主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔,包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。此外,还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。据公开招标信息统计,2020年、2021年、2022年和2023年1-6月,宏盛华源在国家电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为19.40%、24.59%、21.85%和25.00%,在南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为13.22%、10.04%、15.25%和20.79%,其规模效应持续显现,市场领先地位稳固。近年来,宏盛华源营业收入逐年上涨,2022年宏盛华源营业收入为87.71亿元;2023年1-9月,宏盛华源营业收入达65.8亿元,同比上年同期增长1.58%。


七、行业现状


随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求不断增长。输电线路铁塔作为输电线路的基础设施,能够保障电力的稳定输送,满足各行各业的用电需求。近年来,我国输电线路铁塔行业市场规模逐渐扩大,2022年我国输电线路铁塔行业市场规模达到595.2亿元,且随着城市化进程的加速和电力需求的增长,传统输电线路已经无法满足日益增长的电力需求,需要建设更多的输电线路来提高供电能力。这将进一步推动输电线路铁塔行业市场规模的扩大。


八、发展因素


1、有利因素


(1)国家产业政策的支持


我国目前处于“十四五规划”的起点阶段,构建现代能源体系成为这一时期重要的发展目标,输电线路铁塔作为重要的输送电力装置成为建设现代化能源体系的重要组成部分。对此我国出台了多项产业政策扶持行业发展。2021年,国家能源局《2021年能源工作指导意见》和《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》提出“积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设,推动西安、上海、天津、重庆、广州、深圳等试点城市加强局部电网建设”、“认真贯彻落实风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的任务”。《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等一系列政策,提出加强能源基础设施建设,提升电网安全和智能化水平,优化电力生产和输送通道布局,完善电网主网架布局和结构,有序建设跨省跨区输电通道重点工程,积极推进配电网改造和农村电网建设,提升向边远地区输配电能力。诸多产业政策的提出拓展了电网建设工程的市场容量,也为电网建设配套基础设施,如输电线路铁塔创造了广阔的市场前景。


(2)我国国民经济发展和社会用电量的增加


近年来,面对复杂的国际局势和新冠疫情的双重压力,我国经济发展依然强劲,社会用电量逐年提高。2022年,我国国内生产总值达到121.02万亿元;全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.67%。2023年我国国内生产总值达126.06万亿;全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%。我国经济的发展和社会用电量的增加将拉动电网投资建设,给输电线路铁塔企业带来了巨大商机。


(3)特高压电网建设加速为行业创造新的发展机遇


在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下,特高压电网成为中国曼联“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”,有力推动了清洁低碳转型。因此,特高压成为我国“十四五”电网重点投资方向。2022年1月,中国曼联能源报报道,“十四五”期间,国家电网规划建设特高

压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,总投资3,800亿元。特高压线路网络的构建势必带动配套高电压等级输电线路铁塔的市场需求,为行业带来了新的业绩增长点,创造了行业发展的良好机遇。


(4)智能设备的发展为本行业提供有力的硬件保障


输电线路铁塔行业在产品生产过程中需要用到大量专业生产设备,设备的技术水平关系到输电线路铁塔产品生产的质量情况和效率高低。智能设备的出现和迭代升级为输电线路铁塔生产提供了强有力的硬件保障,数字技术与设备装备的深度融合一方面优化了生产中的工艺技术和精度性能,使生产输电线路铁塔精度更高、效率更高;另一方面也为生产者提供了数控系统软件,可以更简便、高效地操纵设备实现生产。智能装备的使用为输电线路铁塔行业提升产品性能和质量提供了有力的硬件设施,促进了行业发展。


2、不利因素


(1)资金规模有限


经过多年的发展,我国输电线路铁塔企业的工艺水平与产品质量有了较大提高,输电线路铁塔企业的生产规模与技术实力也不断增强。但是在面对输电线路铁塔产品不断向多样化、高端化方向发展,输电线路铁塔市场需求不断增长的形势下,输电线路铁塔企业仍须不断加大技术研发投入、改善产品结构、提升产能以满足未来市场的需要,且特高压产品对设备要求更高,资金需求也更大;其次,生产过程中企业要面临原材料的采购、工人工资的支付等经营性现金支出。然而当前国内大多数输电线路铁塔企业缺乏有效的融资渠道,难以投入足够资金加强技术研发,进行设备升级,造成了高端输电线路铁塔产品的产能不足,限制了整个行业的发展。


(2)原材料价格波动


输电线路铁塔产品生产制造中使用的原材料主要是钢材和锌锭,钢材在输电线路铁塔生产成本中约占60%以上,锌锭约占10%,但原材料的价格容易受到市场供求、周期性和市场情绪等因素的影响,波动频率和幅度较大。而输电线路铁塔产品主要通过招投标方式实现销售,目前市场中标价格以固定价格为主。因此,上游原材料价格的波动将直接影响本行业的利润水平。


(3)专业人才紧缺


在电网加速建设的过程中,我国输电线路铁塔行业得到了快速发展。后期进入本行业的民营企业,虽然起点较高,从生产硬件设施到管理技术人员素质都相对较好,但员工缺少丰富的实践经验,而通过企业内部培养输电线路铁塔行业所需专业人才又需要较长周期,导致我国输电线路铁塔行业专业人才较为紧缺,对我国输电线路铁塔行业发展产生一定影响。


九、竞争格局


我国输电线路铁塔行业属于完全竞争行业,生产企业数量众多,呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局。我国输电线路铁塔企业仍存在数量众多、规模有限的小企业,这类企业由于生产规模小、技术实力有限,只能生产技术工艺水平较弱的低端产品。低端产品技术门槛较低,产品同质化严重,企业不得不通过低价竞争的方式获取市场。由此,电力铁塔行业低端产品低价竞争和同质化竞争愈演愈烈。处于我国输电线路铁塔行业第一梯队的是中国曼联铁塔,市场份额占比最大。处于第二梯队则为规模较大的民营企业如宏盛华源、风范股份、东方铁塔以及汇金通等企业。第三梯队则为其他中小型输电线路铁塔企业。


十、发展趋势


随着我国装备制造能力的提升和信息技术的发展,部分铁塔企业已能实现产品加工制造的智能化升级。在输电线路铁塔制造过程中,企业通过使用焊接自动化设备、智能焊接系统、智能化镀锌生产线等智能装备优化生产流程。以及随着新型高强度钢材、复合材料等新材料的应用,铁塔的结构稳定性和安全性得到增强,输电线路的供电可靠性得到提升。随着电力需求的不断增长,特别是在大型城市和工业区,需要通过特高压输电线路来满足大规模、远距离的电力输送需求。为了满足特高压线路的特殊要求,输电线路铁塔的设计和制造技术将不断升级。未来,我国输电线路铁塔行业将朝着生产智能化和数字化、生产材料创新应用化以及输电技术高质量化发展。

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