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一、定义及分类
二、行业政策
三、发展历程
四、行业风险
1、政策风险
2、经营风险
3、成本风险
4、技术风险
五、产业链
六、行业现状
七、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、竞争格局
九、发展趋势

钾肥

摘要:钾肥供需现状而言,我国钾肥整体供需在2019年之前几年较为稳定,价格波动幅度较小,虽整体进口依赖度较高,但整体宏观经济稳步上行,随着非洲猪瘟、疫情开始、地缘冲突、粮食危机、人工和运输成本上升等多因素导致,近几年我国钾肥整体供需波动较为剧烈,但在政府持续引导保供情况下,从年度波动来看幅度较小。2022年我国钾肥(折纯氯化钾)产量和需求量皆较2021年小幅度提升,主要受上半年价格大增,企业开工率提升。2023年国内农业需求我国钾肥需求量达近年来最高位的2104.3万吨,产量小幅度下降至913.6万吨。


一、定义及分类


化学肥料,简称化肥,是指用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料,包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。钾肥是指包含主要以补充钾元素为主的化学肥料,主要包括氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁、硝酸钾和磷酸二氢钾等,目前主要以氯化钾为主。钾肥资源来看,我国的主要钾肥资源包含水溶性钾、境外钾及难溶性钾,主要钾盐的资源所在地主要在青海、云南、四川、甘肃及山东等区域。


二、行业政策


钾肥等化肥作为粮食生产的基本原料,其稳定供给直接影响粮食供给和安全,前几年我国化肥政策多以补贴、去产能为主,近年来随着全球粮食供给波动,宏观经济下行、地缘冲突加剧等因素导致,化肥供给稳定性开始出现偏差,对此国内持续出台相关政策保证国内市场供给,避免供给对于行业的进一步压力。如在国际化肥价格快速上涨的情况下,为了确保粮食生产所需化肥供应,国家各部委出台了一系列针对化肥稳价保供的政策,优先保障重点化肥厂的用能指标。而《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》等补贴政策也主要用于保证钾肥供给。近期2023年12月中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国曼联建设的意见》指出完善以农业绿色发展为导向的经济激励政策,支持化肥农药减量增效和整县推进畜禽粪污收集处理利用。


三、发展历程


我国钾肥行业的发展历程可谓波澜壮阔。自1949年至1970年代,钾肥生产受限于资源和技术,起步艰难,主要依赖进口。进入1980至1990年代,随着农业的发展和对钾肥需求的增加,钾肥产业逐步进入规模化发展期,盐湖股份、国投罗钾等大型企业崭露头角,产量稳步增长。2000至2010年,钾肥行业进入成熟阶段,市场竞争加剧,企业开始注重品牌建设、市场营销和整合发展,行业兼并重组成为常态。至2010年至今,随着农业现代化的推进,钾肥需求持续增长,尽管资源相对匮乏,但行业在技术创新、产能提升等方面取得显著进展,逐步缓解了供需矛盾。我国钾肥行业经历了从起步到发展壮大的历程,展现出强大的生命力和广阔的发展前景。


四、行业风险


1、政策风险


钾肥行业受到国家政策的直接影响。政府对于农业的支持力度、资源保护政策以及进出口政策等都会对钾肥行业产生深远影响。一旦政策发生变动,如关税调整、资源税提高等,都可能给钾肥企业带来经营压力和市场波动。因此钾肥企业需要密切关注政策动态,加强政策研究,以便及时调整经营策略,降低政策风险。


2、经营风险


钾肥行业市场竞争激烈,价格波动大,企业面临着市场需求变化、原材料价格波动、销售策略调整等多重挑战。钾肥企业需要不断提高自身竞争力,优化产品结构,拓展销售渠道,以应对市场变化。企业还需要加强内部管理,提高经营效率,降低经营风险。


3、成本风险


钾肥生产需要大量的原材料和能源,且受国际市场价格波动影响较大。如原材料供应不足或价格上涨,将直接导致生产成本增加,进而影响企业的盈利能力。因此,钾肥企业需要加强供应链管理,优化采购策略,降低采购成本。企业还需要加强节能减排,提高资源利用效率,降低生产成本。


4、技术风险


钾肥行业需要不断引进新技术、新工艺以提高生产效率和产品质量。然而,新技术的研发和应用存在不确定性,如技术失败或技术更新迭代快等,都可能给企业带来损失。因此钾肥企业需要加强技术研发和创新能力建设,提高技术水平和核心竞争力。企业还需要关注行业动态和技术发展趋势,及时调整技术策略,降低技术风险。


五、产业链


钾肥产业链情况而言,其上游原材料主要有钾石盐、光卤石等矿石钾和盐湖钾等,可生产出的钾肥种类繁多,主要包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁,可根据不同农作物的需求选择施用相应种类的钾肥。其中氯化钾由于其溶解度和钾含量较高,价格相对较低,在农业生产中起主导作用。下游主要需求为果蔬、玉米和水稻等农业产品,除了农业领域运用到钾肥外,医药、林业等领域分别对钾肥有相应的需求。

钾肥行业产业链
钾盐矿
青海盐湖工业股份有限公司
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
藏格矿业股份有限公司
盐湖
青海盐湖工业股份有限公司
藏格矿业股份有限公司
科达制造股份有限公司
矿产勘探
中矿资源勘探股份有限公司
中国曼联石油化工股份有限公司
紫金矿业集团股份有限公司
山东黄金集团有限公司
西北有色地质矿业集团有限公司
中国曼联地质环境监测院
中国曼联石油天然气集团有限公司
中国曼联五矿集团有限公司
矿山机械
中信重工机械股份有限公司
北方重工集团有限公司
太原重型机械集团有限公司
郑州煤矿机械集团股份有限公司
中煤张家口煤矿机械有限责任公司
中联重科股份有限公司
三一重工股份有限公司
太原重工股份有限公司
成都大宏立机器股份有限公司
浙矿重工股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司
广西柳工机械股份有限公司
徐工集团工程机械股份有限公司
上游
青海盐湖工业股份有限公司
藏格矿业股份有限公司
中信国安实业集团有限公司
五矿盐湖有限公司
中游
果蔬
林业
粮食
景观
下游


六、行业现状


我国钾肥供需现状而言,我国钾肥整体供需在2019年之前几年较为稳定,价格波动幅度较小,虽整体进口依赖度较高,但整体宏观经济稳步上行,随着非洲猪瘟、疫情开始、地缘冲突、粮食危机、人工和运输成本上升等多因素导致,近几年我国钾肥整体供需波动较为剧烈,但在政府持续引导保供情况下,从年度波动来看幅度较小。数据显示,2022年我国钾肥(折纯氯化钾)产量和需求量分别为952.11万吨和1695.09万吨,皆较2021年小幅度提升,主要受上半年价格大增,企业开工率提升。2023年国内农业需求我国钾肥需求量达近年来最高位的2104.3万吨,产量小幅度下降至913.6万吨。进出口而言,由于我国钾资源总体稀缺,钾盐资源储量逐年减少,产量增长乏力,长期依赖进口的局面难以改变。数据显示,从2017年至2022年,我国钾肥(折纯氯化钾)进口量都在700万吨以上,2022年我国钾肥(折纯氯化钾)进口量约759.5万吨左右,2023年达1191.7万吨,主要以氯化钾为主,多年来我国氯化钾进口量进口依存度始终维持在50%以上,进口国主要是俄罗斯、加拿大和白俄罗斯;钾肥出口来看,较进口差距较大,2023年我国钾肥(折纯氯化钾)出口量约61.75万吨,较2022年上升明显,达近年来最高位。


七、发展因素


1、有利因素


(1)农业现代化


农业现代化是钾肥行业发展的重要推动力量。随着我国农业结构的优化升级,精准农业、智慧农业等新模式不断涌现,对钾肥等农资产品的需求也在不断提升。农业现代化要求提高肥料利用率,减少环境污染,这为钾肥行业提供了广阔的市场空间。


(2)政策大力支持


国家政策的大力支持也为钾肥行业发展注入了强大动力。政府通过制定一系列扶持政策和措施,如提供税收优惠、加强技术研发等,为钾肥行业营造了良好的发展环境。此外,国家还加大了对农业的投入力度,提高了农民种粮的积极性,从而进一步拉动了钾肥等农资产品的需求。


(3)粮食危机提升国际竞争力


粮食危机加剧了全球对农业生产的重视,推动了农业投入的增加。作为农业生产的重要支撑,钾肥的需求自然也随之上升。我国作为钾肥生产和出口大国,能够充分利用这一机遇,扩大钾肥的生产和出口规模,进一步提升国际竞争力。同时全球粮食危机促使各国加强农业合作,共同应对粮食安全挑战,加强了与国际市场的联系,拓展国际销售渠道,实现更广泛的市场覆盖。


2、不利因素


(1)资源储备相对不足


我国钾盐资源相对较少,且分布不均,大部分钾盐资源品位较低,开采难度较大,导致国内钾肥生产原料主要依赖进口,使得行业在原料供应上存在一定的风险。同时国际钾肥市场的价格波动也会直接影响国内钾肥生产成本,增加了行业的不稳定性。


(2)环保政策收紧


随着环保意识的提高,政府对环保要求越来越严格,钾肥生产过程中的废水、废气、废渣等污染物排放受到了严格限制,要求钾肥企业加大环保投入,提高治污水平,无疑增加了企业的运营成本。同时环保政策的调整还可能导致部分产能受限或关停,影响行业的整体供应能力。


(3)市场竞争加剧


国内钾肥市场存在着众多生产企业和品牌,产品质量和价格竞争十分激烈。使得企业不得不加大营销投入,提高品牌知名度,这无疑增加了企业的运营成本。此外过度竞争还可能导致行业出现产能过剩、资源浪费等问题,不利于行业的健康可持续发展。长期而言,激烈的市场竞争还可能导致部分实力较弱的企业面临生存困境,甚至可能引发行业洗牌。


八、竞争格局


国际钾肥市场仍由少数处于支配地位的企业所垄断,全球海外前七大钾肥生产企业加拿大Nutrien(加钾、加阳2017年合并)、美国美盛、乌拉尔钾肥、白俄罗斯钾肥、德国K+S、以色列ICL、欧洲化学公司Eurochem的全球产能占高达83%。国内钾肥价格除受国内市场供求影响和政府调控外,主要受到国际钾肥价格的影响。我国钾盐储量占全球储量不到10%,主要位于青海、新疆,国内企业产能受限。青海格尔木地区查尔汗盐湖为我国主要氯化钾产地,青海盐湖和格尔木藏格的氯化钾产能占我国钾肥产能的一半以上,是我国主要的氯化钾和钾肥生产企业。


九、发展趋势


我国钾肥行业发展趋势呈现多元化与绿色化特点。在全球钾肥产能缩减、新增产能投放进度未达预期的背景下,钾肥供应紧张,价格保持高水平运行。随着防疫政策放宽和经济复苏,农业需求持续增长,钾肥实际需求量远超预期。同时农业现代化进程加速,高效专用肥料需求凸显,但当前市场供应相对滞后,高附加值钾肥品种研发与生产成为行业焦点。绿色环保生产成为行业重要发展方向,企业加大环保投入,引进先进技术,优化生产流程,实现资源循环利用和废弃物有效处理,推动行业可持续发展。国际合作与交流加深,钾肥企业积极参与全球市场竞争,开拓国际市场,提升国际竞争力。综上所述,我国钾肥行业在供需紧张、高效专用肥料需求增长和绿色环保生产趋势的推动下,将迎来更加广阔的发展空间和机遇。

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