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一、定义及分类
二、行业政策
三、行业风险
1、保持持续创新能力的风险
2、新型材料替代风险
3、市场需求波动的风险
四、产业链
五、行业现状
六、发展因素
1、机遇
2、威胁
七、竞争格局
八、发展趋势

PEEK

摘要:近几年由于中国曼联经济和技术的迅猛发展,产业不断升级,中国曼联的PEEK市场消费量逐年增加,已经成为继欧洲和美国外最大的PEEK消费市场,并且增速远超全球平均水平,PEEK的消费呈现局部高增长的情形。据统计,2023年全球PEEK行业市场规模约为55亿元,其中,中国曼联PEEK行业市场规模约为17亿元,占比30.9%。


一、定义及分类


聚醚醚酮(PEEK)是一种高聚物,其主链结构中包含一个酮键和两个醚键的重复单元,属于半结晶特种工程塑料。PEEK性能较为全面,刚性优于大部分特种工程塑料,同时兼具韧性,展现出卓越的机械性能。此外,在耐热、耐磨、耐腐蚀等方面亦表现出色。与普通金属相比,PEEK具有较大的比强度,能在满足强度需求的同时,显著减轻材料自重,成为实现“轻量化”的理想方案。此外,PEEK在绝缘性和耐化学性方面亦优于普通金属。其优异的综合性能使PEEK在交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等领域得到广泛应用。因此,PEEK被誉为全球性能最佳的热塑性材料之一。


二、行业政策


新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要工业基础之一,PEEK作为高性能特种材料,在航空航天、汽车、电子、医疗器械等领域均有广泛应用。我国陆续颁布多项特种工程塑料行业相关政策,明确技术发展目标、推进行业建设发展,对推动我国PEEK材料产业的快速发展打下基础,有助于降低我国PEEK材料的进口依赖性,降低各企业的PEEK采购成本。同时,各地方政府单位积极实施工程塑料相关优势产业规划,扶持并支撑地区PEEK产业发展。


三、行业风险


1、保持持续创新能力的风险


我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,包括PEEK材料在内的新材料行业呈现出应用范围扩大化、应用方式多样化、应用场景多元化的趋势。行业内企业必须持续跟踪下游行业对于PEEK材料的应用需求,并通过技术协作、合作研发等方式推动和参与下游行业的发展,才能保持企业的市场竞争力。如果行业内相关企业不能及时进行技术创新、技术储备,无法适应和响应下游客户的要求,将对企业未来经营带来不利影响。


2、新型材料替代风险


新型材料的研发总体上呈现研发难度高、前期投资大、中间环节多、转化周期长等特点,从特种工程塑料的商业化进程历史来看,迭代速度较慢的特点较为显著,因此其他材料对PEEK的替代是一项长期的过程。从长远来看,PEEK材料的发展和应用仍将面临压力和挑战。如果各种新型特种材料、先进复合材料在技术层面发生革新,在材料性能、技术成熟度、应用方式以及性价比方面不断提升并且超过了PEEK树脂及其复合材料,则行业内相关企业所主营的PEEK材料存在被新型材料替代的风险。


3、市场需求波动的风险


长期以来PEEK相对较高的价格限制了其应用范围的拓展,随着行业内企业实现了PEEK树脂的自主生产,利用本土生产优势降低单位成本,使PEEK材料的价格逐渐具有了相对竞争优势,也为下游行业对PEEK材料的探索和应用创造了条件。但如果PEEK材料在下游行业的应用速度不及预期,行业内相关企业存在市场需求波动的风险。


四、产业链


PEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠等。其中氟酮是合成PEEK最关键的原材料,其纯度、品质将直接影响PEEK的产品质量;中游环节,通过对PEEK进行改性和调整,使其适用于不同领域,满足各种环境和场景的需求;下游应用方面,PEEK凭借其优异的性能,在诸多行业有了广泛的应用,以满足严苛生产条件的需要,提高零部件的使用寿命。应用市场主要包括交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等多个领域,具体应用场景包括汽车、飞机、火箭、消费电子、半导体、高端制造零部件、石油勘探及核工业产品、医疗器械、人工关节、3D打印等。

PEEK行业产业链
氟酮
英国威格斯
比利时索尔维
德国赢创
辽宁兴福新材料股份有限公司
浙江中欣氟材股份有限公司
对苯二酚
二苯砜
碳酸钠
上游
吉林省中研高分子材料股份有限公司
长春吉大特塑工程研究有限公司
浙江鹏孚隆科技股份有限公司
山东浩然特塑股份有限公司
中游
航空航天
交通运输
电子信息
能源及工业
下游


五、行业现状


PEEK自1978年问世以来,生产能力不断提升,消费量也稳步增长,市场规模不断扩大。目前,全球PEEK消费区域主要集中在欧洲、美洲和亚太地区,其中欧洲是PEEK的最大市场,其相关产业发展相对成熟。PEEK的生产主要集中在英国、印度和中国曼联,美国、日本和韩国都是PEEK的主要进口国,以上国家都是高端精密注塑零部件产业较发达的国家,而PEEK作为特种工程塑料主要应用于高端产业。近几年由于中国曼联经济和技术的迅猛发展,产业不断升级,中国曼联的PEEK市场消费量逐年增加,已经成为继欧洲和美国外最大的PEEK消费市场,并且增速远超全球平均水平,PEEK的消费呈现局部高增长的情形。据统计,2023年全球PEEK行业市场规模约为55亿元,其中,中国曼联PEEK行业市场规模约为17亿元,占比30.9%。


六、发展因素


1、机遇


1)全球实现碳达峰、碳中和重大战略对PEEK的机遇


2015年《巴黎协定》设定了21世纪后半叶实现净零排放的目标,目前已有数十个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标。中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也明确指出实现碳达峰、碳中和是我国统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。双碳问题核心是降低CO2的排放强度和总量,全球范围内交通行业CO2排放占比24.6%,其中公路交通占比18.2%。而“轻量化”是全球交通运输和航空领域实现节能减排的关键手段,因此,采用PEEK等特种工程塑料在交通运输和航空领域替代金属的应用渗透率将逐步提升,未来应用前景十分广阔。


(2)国家政策支持对PEEK的机遇


科技部《“十三五”材料领域科技创新专项规划》指出,材料服务于国民经济、社会发展、国防建设和人民生活的各个领域,成为经济建设、社会进步和国家安全的物质基础和先导,支撑了整个社会经济和国防建设。因此,新材料技术是世界各国必争的战略性新兴产业,成为当前最重要、发展最快的科学技术领域之一。“一代装备,一代材料”向“一代材料,一代装备”转变,彰显了材料的战略作用。发展材料技术既可促进我国战略性新兴产业的形成与发展,又将带动传统产业和支柱产业的技术提升和产品的更新换代。


(3)产业升级及技术进步对PEEK的机遇


我国制造业升级将带动对工程塑料的需求大幅增加,我国已初步形成工程塑料产业链,伴随着国内企业的技术开发能力提升和长期的技术积累,为未来工程塑料的发展打下了良好的产业基础。随着工程塑料生产、改性和应用技术的不断提升,其应用领域亦将得以持续拓宽。“十四五”期间,随着半导体、新能源汽车、商用大飞机为代表的高新技术产业崛起,产业升级过程对高性能材料的需求预计将持续增长。例如,汽车工业向轻量化、节能化、舒适化和安全化方面发展必将给包括PEEK在内的高性能材料提供很大的发挥空间;未来新能源汽车充电桩等“新基建”的开展,对材料有更高的要求,需要PEEK等特种工程塑料应对极端的工况条件,我国的新材料行业有巨大发展空间。


2、威胁


(1)产业配套存在瓶颈,不利于行业的健康有序发展


PEEK产业上下游配套尚需协调发展。在产业链上游方面,一是近年来国内PEEK产量增长较快,导致其上游原材料氟酮供应处于偏紧状态,虽然目前国内主要氟酮生产企业进行扩产,但距离实际投产尚有一段时间,全行业的原材料依然面临供应不足的风险。二是部分原材料,如对苯二酚、碳纤维国内高品质产品生产能力不足,国内PEEK生产企业尚需进口以上产品。在产业链下游方面,国内PEEK型材加工配套能力不足,生产管材、棒材、片材等不同型材的生产能力有限,使国产PEEK的应用开发受到很大限制,影响和制约了这种具有特殊优异性能的材料向更广阔的领域应用,也会错过打入国际市场的机遇。在协同创新方面,我国PEEK的产研结合工作尚有较大的提高空间。由于我国真正形成PEEK大规模工业化自主生产能力的时间较晚,在材料应用、检测和评价方面与发达国家相比仍然存在相当大的差距。


(2)行业内高端人才的短缺


特种工程塑料行业技术壁垒高,生产过程涉及化学化工、新材料、自动化控制等学科。目前国内行业基础较为薄弱,人才储备不足,特别是同时具备研发经验和工程经验的高素质人才尤为稀缺。此外,特种工程塑料行业下游应用领域众多,市场拓展需要销售人员和研发人员具有较高的专业能力,能够对市场需求的变化迅速响应。高端人才的培养需要很长周期,行业快速发展产生的高端人才需求短时间内难以满足。


(3)市场竞争加剧,技术更新迭代快


PEEK作为一种高性能的特种工程塑料,其市场竞争日趋激烈。全球范围内,有多个知名的PEEK生产厂商,如威格斯、索尔维和赢创等,这些公司在技术研发、产品质量和市场份额等方面都具有较高的竞争力。此外,随着国内企业的崛起,如中研股份等,国产PEEK产品逐步被市场认可,进一步加剧了市场竞争。


PEEK行业的技术发展日新月异,新的生产工艺、改性技术和应用领域的拓展不断涌现。如果不能跟上技术更新的步伐,企业可能面临产品性能落后、市场竞争力下降的风险。此外,新技术的出现也可能对现有生产工艺和产品线构成威胁,需要企业不断投入研发,以保持技术领先地位。


七、竞争格局


目前,全球PEEK生产厂商呈现“一超多强”的竞争格局,全球PEEK市场集中度较高,前五大厂商有威格斯、索尔维、赢创、中研股份,按产能计,2022年全球PEEK前五大厂商市场份额合计为87.0%。近年来,国产PEEK产品逐渐得到认可,与国外产品相比,国内中研股份、鹏孚隆等企业在原料和设备方面立足于国内的同时不断提高产能,取得了成本优势,也能保证产品纯度高,批次稳定,在国内市场上,中研股份销量超越英国威格斯,成为中国曼联PEEK市场市占率最高的企业。


八、发展趋势


随着技术不断进步和市场需求的日益增长,PEEK行业将朝着高性能化、定制化、智能化的方向发展。目前,CF/PEEK作为尖端复合材料,虽技术掌握在少数公司手中,但其在航空航天等领域的应用已显露出巨大潜力。同时,智能制造业的崛起,特别是3D打印技术的成熟,为PEEK树脂专用料带来了广阔的应用前景。通过3D打印技术,PEEK树脂已成功应用于车用燃料进气流道等领域,展现出其优异的性能。


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