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一、定义及分类
二、商业模式
1、采购模式
2、生产模式
3、销售模式
4、研发模式
三、行业政策
1、行业主管部门、管理体制及自律组织
2、行业相关政策
四、发展历程
五、行业壁垒
1、技术壁垒
2、资金壁垒
3、客户认证壁垒
4、人才壁垒
六、产业链
1、行业产业链分析
2、领先国产企业分析
七、行业现状
八、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
九、竞争格局
十、发展趋势

导电银浆

摘要:在“双碳”背景下,我国大力支持可再生能源产业发展,太阳能光伏作为最重要的可再生能源之一,受到广泛关注和政策支持,在政府鼓励、税收优惠、能源转型等目标推动下,我国光伏产业蓬勃发展,导电银浆作为光伏电池制造的关键原材料也迎来黄金发展期,2022年中国曼联导电银浆行业市场规模达268.7亿元,同比增长19.06%。


一、定义及分类


导电银浆是一种由银颗粒、溶剂、分散剂和稳定剂等组成的混合物,具有优异的导电性能和良好的附着力,在电子、光伏等领域广泛应用。根据下游应用领域不同,导电银浆可以分为光伏导电银浆、电子导电银浆和其他导电银浆,其中,光伏导电银浆按使用位置和功能不同,可分为正面银浆和背面银浆;按照技术路线及工艺流程不同,又可分为高温银浆和低温银浆。


二、商业模式


1、采购模式


导电银浆企业采购模式主要为以产定购,同时考虑客户历史采购情况、生产周期等因素,备有一定库存。企业设置采购部,由其负责企业生产、研发所需原材料的采购。导电银浆生产所需的原材料主要包括银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂等,其中,银粉是企业最主要的原材料,其定价方式主要为在银点价格基础上加收一定的加工费。企业结合销售订单、生产计划及备货情况下达采购订单,同时实行多供应商模式以提高供应安全性与降低采购成本。玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂方面,企业根据市场供需情况确定采购价格,并结合生产需求下达采购订单。导电银浆企业建立了采购过程控制程序,对供应商进行严格的筛选、评审,确保原材料质量和供货稳定性,以实现优质低价的采购目标。


2、生产模式


导电银浆企业实行“以销定产”的生产模式,即收到下游客户的订单和提货计划后,结合客户需求、自身产能情况合理制定生产计划,按计划排期生产。企业设置制造部、品管部,负责组织并实施产品生产和品质管控。其中:制造部负责按照生产制度对各个生产环节进行严格把控,以保障整个生产活动的顺利进行;品管部负责对来料及成品进行质量检测,以确保原料符合企业生产标准、成品满足客户要求。


3、销售模式


导电银浆企业采取直销为主,经销为辅的销售模式,针对潜在需求较大、信用良好的客户,企业通常采用直销模式。对于直销客户,企业会指定销售人员持续维护客户关系、对接客户采购需求,同时,由研发相关部门持续追踪客户的技术路线和生产工艺,提供技术支持并不断迭代升级产品以适配客户需求;针对部分潜在需求较小、企业销售网络覆盖薄弱的客户,由经销商负责商务谈判、维系客户关系。经销商基本不设库存,在收到终端客户订单后直接向公司下达采购订单,并通常由企业直接发货至终端客户生产基地。


4、研发模式


导电银浆企业主要采取自主研发模式,设立了研发中心,下设研发部、研发管理部、应用技术部,并同销售部门相互配合,根据市场技术变化或客户产品需求情况,制定新产品开发计划和研发方案,组织人员进行策划和研发,并持续跟踪小试、中试和批量生产时客户的反馈情况,及时对产品方案进行调整,以确保产品研发与市场、客户需求相匹配。


三、行业政策


1、行业主管部门、管理体制及自律组织


导电银浆属于电子材料行业,行业主管部门为工信部,行业自律组织为中国曼联电子材料行业协会。工信部主要负责制定行业发展战略和产业政策;拟定技术标准,指导行业技术创新和技术进步;组织实施与行业相关的国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化。中国曼联电子材料行业协会成立于1991年,是行业内的指导、协调机构,承担行业引导和服务职能,主要负责对产业与市场进行研究,对会员企业提供公共服务,行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。


2、行业相关政策


包括导电银浆在内的电子材料行业属于国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业,近年来,我国相关部门发布一系列政策支持、鼓励行业发展,如:2023年12月,国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,鼓励包含“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”、“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”在内的电子元器件生产专用材料产业发展。2024年1月,工业和信息化部等九部发布《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》,指出:推动材料研发模式变革,强化关键战略材料供给,加速前沿材料创新和产业化应用。


为了响应国家号召,各省市积极推动导电银浆行业的发展,如:2023年3月,广西壮族自治区发布《关于深化电子电器行业管理制度改革的实施意见》,指出:加大对基础电子产业(电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业)升级及关键技术突破的支持力度。2023年11月,西安市发布《制造业可靠性提升实施意见》,指出:提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能。


四、发展历程


中国曼联导电银浆行业经历了从起步阶段到快速发展期再到技术创新和产业升级的发展历程,目前,中国曼联导电银浆行业正处于技术创新和产业升级阶段,导电银浆企业不断加大在新材料、新工艺和智能制造方面的投入,推动了导电银浆产品的性能和应用水平的提升。同时,中国曼联的导电银浆企业也在加强国际合作,拓展海外市场。


五、行业壁垒


1、技术壁垒


导电银浆产业集金属材料、无机材料、高分子材料、纳米科学于一身,其制备涉及诸多高科技技术领域。目前,导电银浆生产技术革新迅速,同时下游太阳能电池生产由于采用不同的技术路线、工艺和生产设备,导电银浆研发生产企业需根据不同技术路线、不同客户需求积极调整产品配方。导电银浆企业需具备较强的产品研发和技术创新能力,以适应产品技术不断更新演变的趋势。技术水平和创新能力成为新兴企业进入导电银浆行业的重要障碍。


2、资金壁垒


导电银浆属于资金和技术密集型的产业,其研发是一项投入大、周期长的系统工程,建造现代化的生产厂房和研发检测实验室,引进先进的研发生产设备和精密的检验测量仪器对资金需求大,且其从研究开发、检测、客户认证到最终产品销售再到产品升级,亦需要投入大量的资金和时间。另外,导电银浆主要原料为贵金属银粉,原材料采购资金较大,而销售收款通常会给予下游厂商一定的信用期,对于企业的现金流要求较高。因此,资金实力和资本筹措能力是进入导电银浆行业的重要障碍。


3、客户认证壁垒


由于导电银浆技术含量高,其产品质量、性能指标和稳定性对下游产品的性能和可靠性有较大影响,属于客户的关键原材料,因此,导电银浆存在严格的供应商认证机制,只有满足了下游客户的质量标准和性能要求,才能成为下游客户的合格供应商。通常情况下,下游客户对导电银浆供应商的认证过程主要包括供应商初评、样品检测、产品报价、小批量试用、稳定性检测、批量生产等阶段,认证过程苛刻,从新产品开发到实现大批量供货需要较长时间。


由于下游客户需要对导电银浆供应商进行严格的供应商认证和定期绩效考核,因此,企业一旦通过下游客户的认证,成为其合格供应商,就会形成相对稳定的合作关系。新进入行业企业需要在技术水平、产品质量、后续服务和供应价格等方面显著超过原有供应商,才有可能获得供货订单,因此,新进入行业的企业面临着较高的客户认证壁垒。


4、人才壁垒


导电银浆配方复杂、技术含量高,研发和制造需要大批具有深厚专业背景、丰富实践经验的高层次技术人才,需具备复合型的专业知识结构和较强的学习能力,对行业技术发展趋势有准确的把握,才能开发出满足下游客户需求的产品。同时,导电银浆需要在专门的设备上模拟下游产品的生产,检测产品的质量和稳定性,产品在销售给客户后,需要经验丰富的技术人员提供专业的技术支持服务,对产品逐步完善以更好地匹配下游客户产品的技术路线、工艺流程和生产设备。由于国内导电银浆起步较晚,滞后的人才培养导致行业人才匮乏,形成了对国产导电银浆企业的人才壁垒。


六、产业链


1、行业产业链分析


导电银浆行业上游主要包括银粉等导电填料、环氧树脂等粘合剂、溶剂等,其中,银粉为核心原材料,近年来中国曼联银粉产量稳步增长,为导电银浆行业发展打下扎实的基础。导电银浆行业下游主要应用于光伏、电子等行业,中国曼联是光伏电池生产大国,占据了近年光伏新增装机量的较大份额,下游需求迅速增长,进而推动了导电银浆市场的繁荣,吸引了众多资本、技术投入,在实现技术突破后,国内导电银浆企业充分利用地缘优势及成本优势,迅速扩张市场份额,加速导电银浆市场化及国产化进程。

导电银浆行业产业链
银粉
江苏博迁新材料股份有限公司
苏州思美特表面材料科技有限公司
宁波晶鑫电子材料有限公司
苏州银瑞光电材料科技有限公司
广东羚光新材料股份有限公司
环氧树脂
内蒙古久泰新材料科技股份有限公司
南亚电子材料(昆山)有限公司
大连嘉德隆泰实业有限公司
厦门新钢金属制品有限公司
沧州建新瑞祥化学科技有限公司
湛新树脂(中国曼联)有限公司
溶剂
巴斯夫股份公司
中国曼联石油化工股份有限公司
美国道化学公司
伊士曼化学公司
上游
美国杜邦公司
贺利氏控股集团
韩国三星集团
硕禾电子材料股份有限公司
中游
光伏
电子
下游


2、领先国产企业分析


(1)无锡帝科电子材料股份有限公司


无锡帝科电子材料股份有限公司致力于通过高性能电子材料服务于光伏新能源与半导体电子等应用领域。在光伏新能源领域,公司主要从事用于光伏电池金属化环节的导电银浆产品的研发、生产和销售,公司导电银浆产品包括:P型BSF电池导电银浆产品,P型PERC电池副栅银浆产品及主栅银浆产品,N型TOPCon电池正背面全套导电银浆产品,N型HJT电池正背面全套低温银浆及低温银包铜浆料产品,新型IBC背接触电池全套导电银浆产品等,适配超细线印刷、分步印刷、多主栅/0BB互联等多类型差异化应用需求;在半导体电子领域,公司推广、销售的高可靠性半导体封装材料,包括:LED芯片粘接银浆,IC芯片粘接银浆,功率半导体芯片粘接烧结银,功率半导体AMB陶瓷覆铜板钎焊浆料等。2023年帝科股份营业总收入达96.03亿元,其中光伏导电银浆业务收入90.78亿元,占营业总收入的94.5%。


(2)常州聚和新材料股份有限公司


常州聚和新材料股份有限公司是国内领先的专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业,目前主要产品为太阳能电池用导电银浆。公司能够满足市场主流的各种高效太阳能电池对光伏导电银浆产品的需求,包括P型PERC电池主、细栅银浆,N型TOPCon电池成套的4款银浆,HJT电池用主、细栅银浆及低成本导电浆料,X-BC电池导电银浆,能与PPoly层形成良好接触的导电浆料。2023年聚和材料营业总收入达102.9亿元,其中光伏导电银浆业务收入102亿元,占营业总收入的99.13%。


七、行业现状


在“双碳”背景下,我国大力支持可再生能源产业发展,太阳能光伏作为最重要的可再生能源之一,受到广泛关注和政策支持,在政府鼓励、税收优惠、能源转型等目标推动下,我国光伏产业蓬勃发展,导电银浆作为光伏电池制造的关键原材料也迎来黄金发展期,2022年中国曼联导电银浆行业市场规模达268.7亿元,同比增长19.06%。


八、发展因素


1、有利因素


(1)国家政策支持行业发展


为促进导电银浆行业发展,近年来,我国相关部门发布一系列政策,支持鼓励行业发展,为导电银浆行业发展提供了有力的政策支持,如:2024年1月,工业和信息化部等七部发布《关于推动未来曼联直播发展的实施意见》,指出:重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。2024年1月,工业和信息化部等九部发布《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》,指出:推动材料研发模式变革,强化关键战略材料供给,加速前沿材料创新和产业化应用。


(2)光伏市场需求旺盛


在光伏发电成为国际能源重要发展方向的背景下,世界各国相继出台多项政策文件支持光伏行业发展。特别是近年来,中国曼联、日本、美国、印度等国家通过电价补贴、投资补贴、税收优惠等各项政策,光伏发电装机容量实现快速增长,据中国曼联光伏行业协会统计,2023年全球光伏新增装机达到390GW,创历史新高,同比增长69.56%。其中,中国曼联光伏新增装机为216.88GW,同比增长148.10%,表现出强劲的发展势头,光伏行业的繁荣将增大对导电银浆的需求,从而有利于促进导电银浆市场的发展。


(3)技术持续创新


经过多年技术积累,我国导电银浆行业也在不断改进和创新,我国已形成覆盖银浆产品多个应用领域及生产工艺的多项核心技术,国内导电银浆企业自主研发、生产的银浆产品能够满足多种类型太阳能电池和电子领域对银浆的需求,随着银浆产品性能的提升和成本的降低,使得导电银浆在各种电子产品中的应用更加广泛。


2、不利因素


(1)技术更新换代较快


光伏产业属于技术密集型行业,行业技术发展迅速,因此正面银浆企业需要不断适应上下游技术变化趋势,推出符合市场需求的产品。与此同时,新型太阳能电池发电、光热发电等新技术的不断发展也对目前在光伏行业中起主导地位的晶硅电池技术造成了潜在的替代威胁,上下游技术的快速更新对导电银浆生产企业的技术实力提出了更高要求,对于技术实力不突出的企业来说,可能会面临被市场淘汰的风险。


(2)对资金实力要求较高


导电银浆的主要原料为银粉,属于贵金属,近年来价格波动较大。银粉价格昂贵,且多数没有信用期,对导电银浆生产企业的现金流要求较高,此外,业内企业销售导电银浆产品后,通常会给客户提供一定的信用期,加剧了企业的现金流紧张程度。从目前市场情况来看,资金两端吃紧的情况短期内难以改变,对于资金力量不雄厚的企业来说,可能会面临较大的经营风险。


(3)国际贸易保护政策不确定性


2012年以来,我国光伏产业受到来自美国、欧盟、印度等国家和地区双反及贸易保护政策的打击,一直以来,国际贸易保护措施的实施对象主要是在我国生产的光伏电池及组件产品,未直接涉及导电银浆产品。但导电银浆作为太阳能电池金属电极的关键材料,其需求量和光伏电池出货量紧密相关。目前,我国导电银浆企业以内销为主,若境内电池厂商下游客户所在国采取对中国曼联加征关税等贸易保护政策,将会间接影响导电银浆企业产品销售和利润空间。因此,国际贸易保护措施要求导电银浆企业加大市场开拓力度、积极拓展境外客户,减少对单一市场的依赖,以分散贸易保护政策可能带来的不利影响。


九、竞争格局


经过多年发展,以帝科股份、聚和材料、苏州晶银、匡宇科技为代表的导电银浆企业打破了国内导电银浆市场主要依赖杜邦、贺利氏、三星SDI等国际巨头的局面,国产化进程加速,未来,导电银浆企业需要不断提升技术水平、降低成本、拓展市场,以适应市场的变化和挑战,保持竞争优势,同时,政府的政策支持和行业协会的规范引导也将对行业竞争格局产生一定影响。


十、发展趋势


随着下游产品对导电银浆性能的要求不断提高,未来导电银浆将更加注重产品的高性能化和多功能化,这包括提高导电性能、增强耐久性、降低温度敏感度、提高耐化学腐蚀性等方面的技术创新。此外,未来导电银浆生产将更加智能化和数字化,采用先进的生产工艺和智能制造技术,提高生产效率、降低成本、提高产品质量。

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2022年中国曼联导电银浆产量和需求量分别达5706.2吨和5714.3吨,市场规模达268.7元,未来中国曼联导电银浆市场仍将继续保持增长趋势,预计2023年中国曼联导电银浆需求量将达到8125.5吨,市场规模有望突破420亿元。

导电银浆 2023-08-28

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