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一、定义及分类
二、行业政策
三、行业历程
四、行业壁垒
1、技术和经验壁垒
2、资金和规模壁垒
3、客户壁垒
4、人才壁垒
五、产业链
1、行业产业链分析
2、行业领先企业分析
六、行业现状
七、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、竞争格局
九、行业趋势

金刚石微粉

摘要:虽然我国人造金刚石微粉发展没有国外起步早,但我国随着工业的进步,金刚石微粉发展较为迅速。经过国内金刚石微粉不断的发展,我国金刚石微粉生产制造水平得到突飞猛进的提高,年生产量已经达到世界第一,性价比也是别国无法比拟。2022年我国金刚石微粉产能为124.7亿克拉,同期国内产量为80.6亿克拉,我国金刚石微粉行业产能利用率为64.64%。


一、定义及分类


金刚石微粉通常是指粒径细于54微米的金刚石颗粒,金刚石的化学成分为碳,是自然界中最坚硬的物质。金刚石的强度高耐磨性好,摩氏硬度10,显微硬度10000kg/mm2,显微硬度比石英高1000倍,比刚玉高150倍。因此金刚石微粉作为一种超硬磨料,具有其他产品无可比拟的研磨能力,日益受到各工业发达国家的高度重视。金刚石微粉按原材料金刚石强度可分为高强度金刚石微粉与低强度金刚石微粉,按晶体结构可分为单晶金刚石微粉与多晶金刚石微粉。


二、行业政策


近年来国家大力支持人造金刚石行业发展,中国曼联制造业转型升级是行业重要发展机遇。《产业结构调整指导目录(2024年本)》将“数控机床-高性能磨料磨具(金刚石、CBN等超硬材料及其微粉,特殊材料磨削用砂轮)”列为鼓励类。《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》将“其他人工晶体制造-其他非金属矿物制品制造-人造金刚石(工业级金刚石)”列为战略性新兴产业。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》将“超硬材料-切削刀具用超硬材料制品、超精密加工用超硬材料制品、超细金刚石线锯”列为先进基础材料。相关规划和政策均对金刚石微粉行业的新产品、新技术、新装备等发展提供了激励,也给予了金刚石微粉行业良好的经营环境和优先发展地位,为金刚石微粉行业的发展前景提供了强有力的政策保障和支持。


三、行业历程


从我国金刚石微粉行业发展历程来看,行业发展大致可分为三个阶段:第一阶段是引进金刚石微粉加工技术,开创家庭作坊式金刚石微粉生产模式;第二阶段是打破传统家庭作坊式生产模式,向自动化生产企业转变,突破传统的滚筒式球磨破碎、整形及人工分级的生产方式,改用金刚石气流粉碎机、大型金刚石微粉自动分选机、高速离心机等现代化生产装备,减少劳动成本,降低生产能耗,提高生产效率,推动了我国金刚石微粉产业的迅速发展;第三阶段,随着计算机技术和变频控制技术的应用,金刚石微粉行业正在向智能化生产发展。


四、行业壁垒


1、技术和经验壁垒


随着生产技术的不断完善,客户对金刚石微粉的粒度、晶型、纯净度等多种参数具有明确的要求,高端客户需求多为定制化产品且要求苛刻,同时不同客户要求的产品差异很大。为生产出满足客户特定需求的产品,保证稳定的产品性能,金刚石微粉生产企业在原料选购、分类选型、生产工艺、质量检测等方面都必须精益求精,因此需要具备丰富的经验和技术积累。同时,金刚石微粉行业技术变迁速度快,同样的产品生产成本逐年降低,和国外的技术差距也不断减小,越来越多的进口产品已经实现国产替代。技术研发的积累性、技术快速发展的替代性,都对新进企业提出了较高的技术要求,这对没有技术积淀的企业进入金刚石微粉行业构成了一定限制。


2、资金和规模壁垒


金刚石微粉生产涉及厂房、机器设备等大量固定资产投入,需要占用大量资金。生产规模大的企业在原材料及产品储备方面也具有一定的优势,在采购方面可以降低公司的生产成本,并保证原材料供应的稳定;在销售方面,拥有较强的供货能力,有助于获得客户持续稳定的订单。因此,较高的资金需求和规模优势使小企业进入金刚石微粉行业面临一定的困难。


3、客户壁垒


金刚石微粉行业的产品质量、交付速度和售后服务对下游客户比较重要。下游大型客户在选择供应商时一般会对其生产能力、产品质量、交货周期进行全方位地考察,双方建立合作关系后,合作较为稳定。尤其是供货数量达到一定规模后,企业与客户之间会形成协同效应,则相应的客户黏性会进一步加强。这会对潜在的新进企业进入金刚石微粉行业构成一定障碍。


4、人才壁垒


金刚石微粉下游应用领域广泛,销售人员除需对金刚石微粉行业的生产工艺和技术熟练掌握外,还需要对客户所处行业产品特性与需求充分了解与熟悉。行业生产所涉及的技术实践性较强,既要求技术人员有较强的理论知识,还要求具备丰富的实践经验。因此,行业产品研发、生产和销售环节都要求企业具有长期的技术工艺、经验累积和专业人才的储备,对金刚石微粉行业新进入企业构成较高的人才壁垒。


五、产业链


1、行业产业链分析


金刚石微粉是下游金刚石工具制造和硬脆材料加工的核心基础材料,产业链由上游原材料供应商、中游生产制造商以及下游应用领域组成。上游原材料主要包括人造金刚石单晶,下游拥有广泛应用领域,包括金刚石线、玻璃面板切割、金刚石复合片、建材切割与抛光、珠宝加工等。

金刚石微粉行业产业链
金刚石单晶
中南钻石有限公司
河南黄河旋风股份有限公司
河南丞远超硬材料有限公司
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
河南威超超硬材料有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州三磨超硬材料有限公司
上游
惠丰钻石股份有限公司
河南省力量钻石股份有限公司
山东昌润钻石股份有限公司
河南省亚龙超硬材料有限公司
中游
金刚石线
玻璃面板切割
金刚石复合片
建材切割与抛光
下游


2、行业领先企业分析


(1)惠丰钻石股份有限公司


惠丰钻石股份有限公司是一家专业从事人造金刚石单晶微粉、微粉延伸应用产品及CVD金刚石材料的研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括金刚石微粉、金刚石破碎整形料及CVD培育钻石等。公司自成立以来,坚持聚焦金刚石微粉“切磨抛”及“功能性金刚石”方面的应用研究,经过多年的技术积累与创新,已发展成为国内领先的金刚石微粉产品供应商,参与“超硬磨料人造金刚石微粉”国家标准的起草。据统计,截至2023年惠丰钻石营业收入为4.96亿元,同比增长14.85%,其中金刚石微粉业务收入为3.09亿元,同比增长28.95%。


(2)河南省力量钻石股份有限公司


河南省力量钻石股份有限公司是专注于人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉。公司凭借较高的技术水平和优异的产品质量获得了客户和市场的认可,销售规模和市场占有率在国内企业中位居前列,形成了较强的品牌效应。经过多年发展,公司已发展成为国内人造金刚石行业主要代表企业之一,公司培育钻石和金刚石微粉产品的生产技术、产品质量突出,具备较强竞争优势。据统计,截至2023年力量钻石营业收入为7.52亿元,同比下降17.03%,其中金刚石微粉业务收入为2.96亿元,同比下降6.53%。


六、行业现状


虽然我国人造金刚石微粉发展没有国外起步早,但我国随着工业的进步,金刚石微粉发展较为迅速。经过国内金刚石微粉不断的发展,我国金刚石微粉生产制造水平得到突飞猛进的提高,年生产量已经达到世界第一,性价比也是别国无法比拟。2022年我国金刚石微粉产能为124.7亿克拉,同期国内产量为80.6亿克拉,我国金刚石微粉行业产能利用率为64.64%。


七、发展因素


1、有利因素


1中国曼联制造业转型升级


“十四五”规划确立了我国制造业转型升级的大背景,对制造业加工设备、材料、工艺、效率都提出了更高要求,为金刚石微粉产业高速发展奠定了坚实基础。制造业转型升级中的代表性行业如航空航天、海洋工程、汽车、机械、化工、核电、光伏等应用的代表性材料有高温合金、钛合金、硅材料、蓝宝石、特种玻璃、超高强度钢以及高温结构陶瓷等,这些材料加工难度大、成本高,对配套的加工工具也提出了更高的要求,金刚石微粉所具有的力、热、电等优异性能及极佳化学稳定性的独特优势在产业升级中进一步显现。中国曼联制造业转型升级为金刚石产业链的企业发展提供了良好的宏观环境和重要的发展机遇。


2国家产业政策支持


金刚石微粉行业是超硬材料行业的重要组成部分,是国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的“新型功能材料产业”。《产业结构调整指导目录(2024年本)》将“数控机床-高性能磨料磨具(金刚石、CBN等超硬材料及其微粉,特殊材料磨削用砂轮)”列为鼓励类。《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》将“其他人工晶体制造-其他非金属矿物制品制造-人造金刚石(工业级金刚石)”列为战略性新兴产业。《2024年河南省政府工作报告》聚焦超硬、关键金属等先进基础材料,新型电池及储能、高性能纤维、高纯石英等关键战略材料,功能性金刚石、高熵合金、智能仿生等前沿新材料,推动产品高端化、结构合理化、发展绿色化、体系安全化。在国家和地方政府积极支持金刚石微粉产业发展的背景下,金刚石微粉行业享受良好的政策环境,行业内具有自主研发能力和规模化生产能力的企业将得到更多的政策支持。


3下游行业需求持续增长


金刚石微粉在工业领域主要用于制作磨削工具、锯切工具和钻探工具等超硬材料制品,终端应用行业的技术升级和新兴应用领域的不断拓展,带动了金刚石微粉市场需求的不断增长。一是,国家对清洁能源、消费电子、光学元器件、半导体芯片等新兴产业的政策支持带动下游行业快速发展,保障金刚石微粉市场的持续稳定增长;二是,随着对金刚石性能研究的深入,金刚石微粉在医疗器械、医药研究等方面获得了越来越多的应用,为金刚石微粉市场提供新的增长点;三是石材、陶瓷、玻璃、耐火材料、宝石、机械加工等传统加工领域的技术升级和环保观念的不断增强,新型锯切工具、磨具、钻具、拉丝工具的使用量会持续增长,对金刚石微粉的需求也会随之不断增加。


2、不利因素


1行业集中度较低


金刚石微粉行业内生产企业数量众多,但大部分企业规模较小、市场集中度相对较低。行业内企业的生产经营和技术水平以及产品质量参差不齐,下游应用领域也存在一定差异。行业集中度较低导致行业内竞争存在一定的无序性,较多企业主要通过价格在低端产品市场进行竞争,对行业声誉和技术进步都存在一定的不利影响。


2自主创新能力不足,高附加值产品比例有待提高


目前,国内金刚石微粉产品的专用化、精细化程度仍有不足,且高附加值产品占比和市场占有率处于较低水平,产品结构有待进一步完善。国内企业在金刚石微粉分选和表面处理技术方面与国外先进水平尚存在一定差距,国内金刚石微粉的集中度和形貌一致性无法满足特定领域的市场需求,美国和日本在金刚石微粉的应用方面较国内仍有很大的优势。


八、竞争格局


我国金刚石微粉行业中规模以上厂家相对较少,主要为惠丰钻石股份有限公司、河南省力量钻石股份有限公司、山东昌润钻石股份有限公司、河南省亚龙超硬材料有限公司与广州市鑫畅来超硬材料制品有限公司等企业;小规模厂家较多,但受生产技术水平和产能规模限制,大多数小厂家主要以生产低端微粉为主;随着下游金刚石工具产品升级和应用领域不断拓展,对金刚石微粉产品性能和品质提出更高要求,行业集中化趋势不断加强。目前我国金刚石微粉行业市场化程度较高,生产企业间的竞争主要体现在技术研发、产品质量、成本控制和规模效应等方面。


九、行业趋势


目前金刚石微粉行业生产技术和工艺水平不断提高,生产过程逐渐自动化。同时,伴随着尖端科技和高端制造业发展的需要,对金刚石微粉性能提出不同程度的要求。当前国内少数厂家已经能够根据用途生产不同类型的金刚石微粉,未来金刚石微粉行业将朝着专用化、智能化方向发展。

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随着高新技术的发展,天然或是人造金刚石微粉在各行各业的应用越来越广泛。金刚石微粉作为一种超硬磨料、其优越的磨削能力,受到工业发达国家的高度重视。据统计,截至2022年全球金刚石微粉市场规模为5.84亿美元,中国曼联金刚石微粉市场规模为22.07亿元。

金刚石微粉 2023-07-21

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