内容概况：随着我国现代化建设需求的不断提高，各地政府针对新能源发电项目越来越重视，水电建设也被纳入政府重点规划当中，纷纷加大对水力发电建设的投入，加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用，以解决电力供需不平衡和推进清洁能源利用等问题，在此背景下，我国水电行业装机规模快速增长。据资料显示，2022年我国水电累计装机容量为41350万千瓦，同比增长5.8%，其中抽水蓄能占比为11.07%；新增装机容量为2387万千瓦，同比增长1.6%。

关键词：水电行业发展趋势 水电行业竞争格局 水电装机容量 水电发电量

一、概述

水电即水力发电，是指通过建设水电站，利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电能的活动。为了有效利用天然水能，需要人工修筑能集中水流落差和调节流量的水工建筑物，如大坝、引水管涵等。因此工程投资大、建设周期长。但水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易。

二、行业政策

近年来，我国出台多项与水电发力相关的政策，推动水力发电行业的建设和发展。2016年发布的各项“十三五”规划，全面布局了水力发电行业的五年发展。经过五年的建设发展，我国如今的水力发电能力已经有了大幅度提升。在“十四五”纲要中，再次明确强调了可再生新能源的重要性，要求加快水电站的布局，推动能源清洁化。

三、产业链

水电行业产业链上游为设备生产供应环节，主要包括水轮机、水轮发电机、油压设备、励磁设备、电气设备等；中游为水电行业；下游为电力消费端机水电运维等领域。

我国是世界上最大的水电发电国，拥有丰富的水资源和大规模的水电项目，水电行业在满足国内电力需求、减少温室气体排放、改善能源结构等方面发挥着关键作用。社会用电量是一个关键的经济指标，它反映了一个国家或地区的电力消费水平，对于衡量经济活动、电力供应和环境影响都具有重要意义。据国家能源局数据显示，近年来我国全社会用电量呈现稳定增长的趋势，截至2022年底，我国全社会用电量为86372亿千瓦时，同比增加3.9%。

四、发展现状

随着我国现代化建设需求的不断提高，各地政府针对新能源发电项目越来越重视，水电建设也被纳入政府重点规划当中，纷纷加大对水力发电建设的投入，加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用，以解决电力供需不平衡和推进清洁能源利用等问题，在此背景下，我国水电行业装机规模快速增长。据资料显示，2022年我国水电累计装机容量为41350万千瓦，同比增长5.8%，其中抽水蓄能占比为11.07%；新增装机容量为2387万千瓦，同比增长1.6%。

随着我国水电装机规模的增长，近年来我国水力发电量也随之不断增加，但由于近两年的水资源的下降，水电生产电力量的增速在缓慢下滑，同时，由于国内光伏发电、风力发电等技术的快速发展，水力发电在总发电量中的比重逐年下降。未来在水资源的充沛环境下，政府大力建设的抽水蓄能电站等水电发电站将会得到有力运用，水电发电量也有望维持快速增长趋势。据资料显示，2022年我国水力发电量为13521.95亿千瓦时，同比增长1%，占总发电量的15.28%，较上年减少0.41个百分点。

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从行业投资规模方面来看，近年来我国水电电源建设投资额及占比整体呈波动增长的趋势。具体来看，2022年我国水电电源建设投资额为863亿元，同比下降12.7%，占我国电力电源工程建设投资总额的11.97%，较上年下降5.89个百分点。

五、重点企业

华能水电是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业，统一负责澜沧江干流水能资源开发，是科学化建设、集控化运营水平较高的水力发电公司，主营业务为水力发电项目的开发、建设、运营与管理。在“碳达峰”“碳中和”战略目标引领下，公司“十四五”期间，拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地，以澜沧江水电项目为依托，积极开展“风光水储一体化”可持续发展。据资料显示，2022年，公司水力发电量为1000.95亿千瓦时，同比增长6.66%；水力发电业务营收为208.33亿元，同比增长4.74%，毛利率为56.51%。

六、发展趋势

抽水蓄能为行业发展重点。抽水蓄能利用水作为储能介质，通过电能与势能相互转化，实现电能的储存和管理，是电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源。在水电等各类清洁能源发电技术的发展下，抽水蓄能作为调峰储能的电源，能够进一步保障电力系统的安全稳定运行，是可再生能源大规模发展的重要支撑。2021年发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》提出未来十五年抽水蓄能发展的八项重点任务，并明确2030年抽水蓄能投产总规模达到1.2亿千瓦左右。水电是利用水能作为介质进行发电，受水资源影响较大，枯水期发电量会大幅度减少，因而抽水蓄能将有合理的分配水资源，提高发电和用电效率。随着国家对抽水蓄能不断加大投入，技术持续攻克突破，以及各类项目加快落地，抽水蓄能迎来发展新阶段，为水电的发展提质提效。

技术持续革新推动行业发展。近年来，随着国内计算机、大数据、物联网等行业蓬勃发展，智能制造也在持续推进，成为我国经济增长的新动力，也将进一步为电站赋能，提高运行效率。通过依托人工智能、大数据等尖端技术，推动行业高质量发展，有力的保障了施工质量和大坝安全运行。同时随着水电技术的不断加强，水电的自动化程度日益提高，性能不断优化增强。未来我国应当聚焦水电智能建造、智能装备、智能管理等各项关键技术，积极推动水电产业升级，进一步发展清洁能源，加大水电、新能源的开发力度，不断提升水电站智能建造和运行管理水平。

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